HAUPPAUGE, N.Y. - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), la société mère de Dime Community Bank, a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre publique de 65 millions de dollars d'obligations subordonnées. Ces obligations, qui arriveront à échéance en 2034, sont assorties d'un taux d'intérêt fixe-variable de 9,000 %. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 9,75 millions de dollars de billets supplémentaires afin de couvrir les surallocations.
Les intérêts sur ces obligations seront payés trimestriellement à terme échu à un taux fixe jusqu'au 15 juillet 2029. Par la suite, le taux sera ajusté trimestriellement à un taux variable basé sur le SOFR à trois mois plus une marge de 495,1 points de base. La société se réserve le droit de racheter les obligations, en tout ou en partie, après le 15 juillet 2029, à la valeur nominale plus les intérêts courus.
La transaction devrait être finalisée autour du 28 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les obligations sont conçues pour être considérées comme des fonds propres de catégorie 2, c'est-à-dire des fonds propres supplémentaires au sens des directives réglementaires. Dime Community Bancshares prévoit de coter les obligations sur le Nasdaq Stock Market sous le symbole "DCOMG" dans les 30 jours suivant la date d'émission.
Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent le soutien de la croissance organique et le maintien des ratios de fonds propres réglementaires. Raymond James & Associates, Inc. et Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company sont les co-chefs de file. Les co-gestionnaires sont D.A. Davidson & Co. et Piper Sandler.
Dime Community Bancshares, une société fiduciaire agréée par l'État de New York, a déclaré plus de 13,5 milliards de dollars d'actifs et détient la plus grande part de marché des dépôts parmi les banques communautaires de Greater Long Island pour les banques dont les actifs sont inférieurs à 20 milliards de dollars.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire ces documents disponibles sur le site web de la SEC pour obtenir de plus amples informations sur la société et l'offre.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) a récemment annoncé une importante offre publique de billets subordonnés, visant à renforcer sa structure de capital et à soutenir ses initiatives de croissance. Alors que les investisseurs considèrent le potentiel de la dernière opération financière de DCOM, il est utile d'examiner certaines mesures et perspectives clés d'InvestingPro.
Selon InvestingPro Data, Dime Community Bancshares a actuellement une capitalisation boursière de 749,78 millions de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 10,79, qui est ajusté à 10,13 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Ces chiffres suggèrent une valorisation qui pourrait être attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur, en particulier si l'on considère l'historique constant des paiements de dividendes de la société au cours des 28 dernières années.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que même si le revenu net de la société devrait baisser cette année, les analystes restent optimistes quant à sa rentabilité. En outre, malgré une baisse significative de 30,03% du rendement total du cours au cours des six derniers mois, Dime Community Bancshares a maintenu un rendement du dividende sain de 5,3% selon les dernières données, ce qui pourrait intéresser les actionnaires axés sur le revenu.
Pour ceux qui souhaitent approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir de Dime Community Bancshares, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles. Ils permettent de mieux comprendre les performances et le potentiel de la société. Les investisseurs intéressés peuvent utiliser le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, donnant accès à une liste élargie d'informations et d'analyses qui peuvent éclairer les décisions d'investissement.
La prochaine date de publication des résultats de la société étant prévue pour le 26 juillet 2024, et la juste valeur ciblée par les analystes étant de 25 dollars, contre un cours actuel de 18,87 dollars, la période à venir sera cruciale pour les investisseurs qui suivront les performances de DCOM et l'impact de ses manœuvres financières stratégiques.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.