RICHMOND, Va. - Dominion Energy Inc. (NYSE:D) a annoncé lundi le prix d'une offre de 2 milliards de dollars d'obligations subordonnées de second rang, avec l'intention d'utiliser le produit pour financer une offre publique d'achat pour ses actions privilégiées de série B et pour gérer la dette. L'entreprise énergétique, qui dessert environ 6 millions de clients dans 15 États, ne modifie pas ses prévisions financières actuelles, notamment en ce qui concerne les bénéfices, le crédit et la politique en matière de dividendes.
L'offre publique d'achat, qui a débuté aujourd'hui, invite les détenteurs d'actions privilégiées perpétuelles rachetables à taux fixe et à dividende cumulatif de série B à 4,65 % à revendre leurs actions à la société au prix de 997,50 dollars par action, majoré des dividendes cumulés. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à optimiser la structure du capital de Dominion et est subordonnée à la clôture de l'offre d'obligations, prévue pour le 20 mai 2024.
L'offre publique d'achat expirera juste après 23h59, heure de New York, le 4 juin 2024, à moins que Dominion ne la prolonge ou n'y mette fin plus tôt. La date de règlement, à laquelle le paiement des actions acceptées est prévu, devrait être le 6 juin 2024.
L'offre de billets a été augmentée de 500 millions de dollars au-delà des prévisions de financement hybride de la société pour 2024. Le produit supplémentaire de cette augmentation peut être utilisé pour rembourser la dette à court terme ou pour le retrait, le remboursement ou le rachat d'autres titres, y compris potentiellement les 685 millions de dollars de 2014 Series A Enhanced Junior Subordinated Notes qui arrivent à échéance en 2054.
Dominion Energy a déclaré que l'offre publique d'achat n'est pas une sollicitation de vente dans une juridiction où elle ne serait pas conforme aux lois locales. Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Mizuho Securities USA LLC agissent en tant que gestionnaires de l'offre, D.F. King & Co. agissant en tant qu'agent d'offre et d'information.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Dominion Energy et contient des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes, y compris la capacité à satisfaire les conditions de l'offre publique d'achat.
Perspectives InvestingPro
Alors que Dominion Energy Inc. (NYSE:D) optimise sa structure de capital par le biais de l'offre publique d'achat et de l'émission de billets, les investisseurs surveillent de près les indicateurs financiers de la société. Selon les données d'InvestingPro, Dominion peut se targuer d'une capitalisation boursière substantielle de 43,09 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur de l'énergie. Le ratio C/B de la société s'élève à 26,81, ce qui indique une valorisation plus élevée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, un point à prendre en considération pour les investisseurs axés sur la valeur. L'indicateur InvestingPro Fair Value suggère une sous-évaluation potentielle, avec une estimation de juste valeur de 56,98 $ par rapport au prix de clôture précédent de 51,4 $.
Pour les actionnaires à la recherche de dividendes, le rendement du dividende de Dominion Energy, qui s'élève à 5,19 %, est remarquable, surtout si l'on considère l'historique impressionnant de la société, qui a maintenu ses paiements de dividendes pendant 42 années consécutives. Cet engagement à restituer de la valeur aux actionnaires est complété par un rendement total du cours sur trois mois de 17,17 %, ce qui indique une performance récente positive sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.