GREENWICH, Conn. - Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC, EICA, EICB) a annoncé la fixation du prix de son offre publique de souscription de 1 220 000 actions privilégiées à terme de série C à 8,00 % venant à échéance en 2029, au prix de 25 $ l'action. Cette opération devrait générer un produit net d'environ 29,3 millions de dollars pour la société, après déduction des escomptes et commissions de prise ferme, ainsi que des frais estimés de l'offre.
Les actions privilégiées ont reçu la note "BBB" de la part d'Egan-Jones Ratings Company, une agence de notation indépendante. L'offre, qui devrait être clôturée le 3 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, comprend également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 183 000 actions privilégiées supplémentaires à des conditions identiques.
Eagle Point Income prévoit d'inscrire les actions privilégiées à la Bourse de New York sous le symbole EICC dans les 30 jours suivant la date d'émission.
Les co-responsables de l'offre sont Ladenburg Thalmann & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc. et Piper Sandler & Co. et InspereX LLC et Wedbush Securities Inc. en tant que chefs de file.
Il est conseillé aux investisseurs de lire attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses de la société avant d'investir. Le supplément au prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne, qui contiennent des informations détaillées sur la société et l'offre, ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et sont accessibles au public.
La société, une société d'investissement diversifiée à capital fixe, se concentre principalement sur la génération de revenus courants élevés et, dans une moindre mesure, sur l'appréciation du capital en investissant principalement dans des tranches de dette junior de collateralized loan obligations (CLO). Elle peut également allouer jusqu'à 35 % de ses actifs totaux à des titres de participation de CLO.
Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives", qui sont basées sur des attentes et des projections actuelles concernant des événements futurs. La société met en garde contre le fait que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et qu'elles impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels.
Les informations divulguées dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Eagle Point Income Company Inc.
Perspectives InvestingPro
Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC) a affiché une solide performance financière, plusieurs indicateurs clés témoignant d'une croissance robuste et de la création de valeur pour les actionnaires. Une croissance impressionnante des revenus de 40,79 % au cours des douze derniers mois (T4 2023), associée à une marge bénéficiaire brute substantielle de 100 % pour la même période, démontre la capacité de la société à maximiser ses revenus de manière efficace.
L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident à travers son rendement de dividende significatif de 14,62%, qui est particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. Cet engagement à restituer du capital aux actionnaires est la pierre angulaire de la proposition de valeur d'Eagle Point Income.
En outre, l'action de la société s'est bien comportée sur le marché, se négociant près de son plus haut de 52 semaines avec un prix de 99,39 % de ce sommet. Cela pourrait indiquer que le marché a confiance dans les perspectives et la stabilité de la société. Cependant, les investisseurs potentiels doivent être conscients des obligations financières à court terme de la société, car les conseils d'InvestingPro révèlent que celles-ci dépassent ses liquidités, ce qui pourrait poser des risques de liquidité.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières d'Eagle Point Income, Perspectives InvestingPro offre des informations supplémentaires, y compris des Conseils InvestingPro tels que les implications de l'évaluation sur le rendement des flux de trésorerie disponibles et la performance de la société au cours des trois derniers mois, qui a été forte. Au total, 6 InvestingPro Tips sont disponibles pour Eagle Point Income, ce qui permet de mieux comprendre le potentiel d'investissement et les risques associés à la société.
Les investisseurs désireux d'approfondir ces mesures peuvent trouver des conseils supplémentaires et des mesures en temps réel sur la page d'InvestingPro consacrée à Eagle Point Income : https://www.investing.com/pro/EIC. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui vous permettra d'améliorer encore vos capacités de recherche en matière d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.