Energy Transfer LP (NYSE:ET), l'une des principales sociétés de transport de gaz naturel, a conclu un important accord financier en émettant un total de 3,9 milliards de dollars de nouveaux titres de créance, comme l'indique un récent formulaire 8-K déposé auprès de la SEC.
Les émissions consistent en 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang à 5,250 % échéant en 2029, 1,25 milliard de dollars de billets de premier rang à 5,600 % échéant en 2034, 1,25 milliard de dollars de billets de premier rang à 6,050 % échéant en 2054, et 400 millions de dollars de billets subordonnés de second rang à 7,125 % à taux fixe et à taux révisable, également échéant en 2054.
La société basée à Dallas, constituée dans le Delaware, a réalisé ces transactions aujourd'hui, selon les termes d'un acte de fiducie daté du 14 décembre 2022, U.S. Bank Trust Company, National Association agissant en tant que fiduciaire. Les émissions de dette ont été réalisées dans le cadre d'une offre publique de souscription et sont enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, à la suite d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3ASR qui a pris effet le 6 juin 2024.
Les billets de premier rang et les billets subordonnés de second rang nouvellement émis ont été complétés par les cinquième et sixième actes de fiducie supplémentaires, respectivement. Ces actes complémentaires servent à définir les conditions spécifiques dans lesquelles les obligations ont été émises.
Les offres sont destinées à renforcer la structure financière d'Energy Transfer LP et à soutenir ses opérations en cours dans le secteur de l'énergie. Les billets de premier rang et les billets subordonnés de second rang sont décrits en détail dans leurs suppléments de prospectus respectifs, qui fournissent des informations sur les modalités, les conditions et les spécificités des titres de créance.
Les avis juridiques concernant les offres ont été fournis par Latham & Watkins LLP et sont inclus dans le dépôt auprès de la SEC en tant que pièces jointes. Le produit de ces offres, bien qu'il ne soit pas précisé dans le dossier, sert généralement à financer les initiatives de l'entreprise, y compris les investissements en capital, le remboursement de la dette et d'autres activités commerciales.
Les investisseurs et les parties prenantes d'Energy Transfer LP ont désormais accès à ces nouveaux instruments financiers, qui représentent une augmentation de capital significative pour la société. Les conditions complètes des billets peuvent être consultées dans les pièces jointes au formulaire 8-K.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Energy Transfer a fait des progrès notables dans ses opérations commerciales. Mizuho a récemment augmenté l'objectif de prix pour les actions d'Energy Transfer à 20,00 $, en maintenant une note d'achat, suite à l'acquisition par la société de l'opérateur Midland G&P WTG Midstream pour environ 3,25 milliards de dollars. La transaction devrait augmenter le flux de trésorerie distribuable par unité au cours des exercices 2025 et 2027.
Energy Transfer a également fixé le prix de ses offres de billets subordonnés de premier et de second rang, d'un montant total de 3,9 milliards de dollars, dans le but de financer l'acquisition de WTG Midstream Holdings LLC, de refinancer la dette et de racheter les parts privilégiées de série A en circulation. En outre, la société a annoncé son intention d'augmenter ses dépenses d'investissement de 400 millions de dollars en 2024, ce qui témoigne d'une démarche stratégique en faveur d'une croissance durable à long terme.
Malgré le scepticisme du marché quant à la qualité des actifs de WTG, les analystes de Goldman Sachs et de Barclays Capital ont respectivement maintenu une note neutre et une note surpondérée pour la société. Ces notes reflètent une perspective positive sur le potentiel de l'entreprise, malgré une augmentation des prévisions de dépenses en capital.
Il ne s'agit là que de quelques développements récents dans les efforts continus d'Energy Transfer pour maintenir une base d'actifs diversifiée et étendue ainsi que des perspectives positives à long terme.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des récentes manœuvres financières d'Energy Transfer LP (NYSE:ET), les investisseurs peuvent trouver avantageux de considérer les mesures clés et les perspectives d'InvestingPro. En tant qu'acteur majeur de l'industrie du pétrole, du gaz et des carburants consommables, Energy Transfer a une capitalisation boursière de 53,11 milliards de dollars et offre un rendement du dividende substantiel de 8,09 %, ce qui témoigne de son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
La société a notamment maintenu ses paiements de dividendes pendant 19 années consécutives, ce qui peut s'avérer particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus.
Malgré une baisse des revenus au cours des douze derniers mois, la marge bénéficiaire brute d'Energy Transfer s'élève à 17,65%, ce qui témoigne de sa capacité à maintenir sa rentabilité. De plus, l'action de la société se négocie près de son plus haut de 52 semaines, avec un pourcentage de prix de 95,85 % du pic, ce qui indique la confiance des investisseurs dans ses performances.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, InvestingPro propose d'autres Perspectives InvestingPro, notamment le fait que la société devrait rester rentable cette année, ainsi que la faible volatilité de son cours, qui peut séduire les investisseurs qui ont une aversion pour le risque.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.