Mardi, CFRA a relevé la note des actions de Fiserv (NYSE:FI) d'Achat à Achat Fort, ajustant l'objectif de cours à la hausse à 235$ contre 200$ précédemment. Cette révision fait suite à l'impressionnante performance de Fiserv au troisième trimestre, qui a démontré la solidité de ses principaux domaines d'activité. Le chiffre d'affaires ajusté de l'entreprise a atteint 4,88 milliards $, marquant une augmentation de 7% sur un an et une croissance organique de 15%. Le bénéfice par action (BPA) ajusté a été annoncé à 2,30$, dépassant légèrement le consensus de 0,04$.
L'analyste de CFRA a souligné que la croissance du chiffre d'affaires de Fiserv était principalement tirée par son segment Solutions Marchands, qui a connu une augmentation de revenus de 9% sur un an, et une croissance organique notable de 24%. Au sein de ce segment, Clover, le système de point de vente intégré de Fiserv, a connu une hausse significative de revenus de 28%. Le segment Solutions Financières a également contribué positivement avec une augmentation de revenus de 5%, et une croissance organique de 6%, attribuée aux solutions innovantes et numériques qui continuent de gagner du terrain auprès des clients.
La fixation du nouvel objectif de cours à 235$ reflète un multiple de 23,0x sur le BPA projeté pour 2025 par la firme, ce qui représente une prime de risque plus importante par rapport à la moyenne de 18,5x de ses pairs. Cet ajustement est basé sur les perspectives de croissance supérieures de Fiserv et son historique de puissance bénéficiaire constante, l'entreprise étant en passe de réaliser sa 39e année consécutive de croissance du BPA ajusté à deux chiffres.
CFRA a également relevé ses prévisions de BPA pour 2024 et 2025 de 0,07$ chacune, à 8,82$ et 10,20$ respectivement. La révision à la hausse des perspectives souligne la confiance de CFRA dans les capacités d'exécution stratégique de Fiserv, y compris les initiatives et partenariats tels que ceux avec DoorDash et Walmart. La firme suggère également que d'éventuelles baisses des taux d'intérêt pourraient stimuler davantage le comportement d'achat des consommateurs, bénéficiant à Fiserv.
Dans d'autres actualités récentes, Fiserv a affiché une performance financière robuste au troisième trimestre 2024. L'entreprise a rapporté une augmentation de 17% sur un an du bénéfice par action (BPA) ajusté à 2,30$, et une croissance de 7% du chiffre d'affaires ajusté à 4,9 milliards $. Le segment Solutions Marchands a connu une remarquable croissance organique des revenus de 24%, incitant Fiserv à relever ses prévisions pour l'année complète, avec une croissance organique des revenus de 16%-17% et un BPA ajusté de 8,73$-8,80$.
De plus, Fiserv a annoncé un partenariat avec DoorDash, initié une preuve de concept avec Walmart, et élargi ses offres Clover avec le nouveau Clover Sport. L'entreprise a également retourné 1,3 milliard $ aux actionnaires via des rachats d'actions et autorisé un rachat supplémentaire de 24 millions d'actions.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro renforcent les perspectives haussières de CFRA sur Fiserv (NYSE:FI). La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 114,85 milliards $, reflétant sa présence significative dans l'industrie des services financiers. Le chiffre d'affaires de Fiserv pour les douze derniers mois jusqu'au T2 2024 a atteint 19,78 milliards $, avec une solide croissance des revenus de 7,2% sur la même période. Cela s'aligne avec la forte performance soulignée dans l'analyse de CFRA.
Les conseils InvestingPro indiquent que Fiserv se négocie à un faible ratio P/E par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio PEG de 0,72 au T2 2024. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance, soutenant la décision de CFRA de relever la note de l'action à Achat Fort. De plus, Fiserv a montré un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 24,3%, et se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, validant davantage le sentiment positif.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.