WESTLAKE VILLAGE, Californie - Genelux Corporation (NASDAQ: GNLX), une société d'immuno-oncologie en phase avancée de développement, a annoncé le prix d'une offre publique de souscription d'actions et de bons de souscription d'actions. La société propose 6 875 000 actions ordinaires ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter un nombre équivalent d'actions, chacune à un prix combiné de 4,00 $, avant les escomptes et les commissions de souscription.
Les bons de souscription, dont le prix d'exercice est de 5,25 $ par action, pourront être exercés immédiatement après la clôture de l'offre et expireront cinq ans après la date d'émission. Genelux s'attend à ce que l'offre génère un produit brut d'environ 27,5 millions de dollars, le produit net étant destiné à financer le fonds de roulement jusqu'au premier trimestre 2026, à couvrir les frais généraux de l'entreprise et à poursuivre le développement clinique de son principal produit candidat, Olvi-Vec.
Olvi-Vec est actuellement évalué dans le cadre d'un essai de phase 3 pour le traitement du cancer de l'ovaire résistant/réfractaire au platine. Les premiers résultats de cet essai sont attendus pour le second semestre 2025. L'offre devrait être clôturée le ou vers le 29 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
En outre, Genelux a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.031.250 actions ordinaires supplémentaires et les bons de souscription qui les accompagnent afin de couvrir les éventuelles surallocations. Guggenheim Securities est l'unique gestionnaire du livre d'ordres, Newbridge Securities Corporation étant le co-gestionnaire de l'offre.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Genelux Corporation (NASDAQ:GNLX) navigue à travers son dernier appel public à l'épargne, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, GNLX détient une capitalisation boursière de 122,19 millions de dollars, avec un rendement significatif de 26,03% au cours de la dernière semaine. Cette performance s'accompagne d'un rendement élevé de 33,33% au cours du dernier mois, ce qui suggère un récent regain de confiance de la part des investisseurs.
Cependant, il est important de noter que les revenus de la société ont connu une forte baisse au cours des douze derniers mois à partir du 1er trimestre 2024, avec une diminution de 99,93%. À cela s'ajoute un ratio C/B négatif de -4,8, qui indique que la société n'est pas rentable à l'heure actuelle. Le ratio cours/valeur comptable se situe à un niveau élevé de 8,1, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à l'évaluation de l'entreprise chez les investisseurs potentiels.
Deux conseils d'InvestingPro qui pourraient être particulièrement pertinents pour ceux qui envisagent cette offre sont le fait que Genelux est un acteur de niche dans l'industrie de l'immuno-oncologie et qu'elle a rapidement brûlé des liquidités. Ces éléments peuvent être essentiels pour comprendre la position de la société et les risques potentiels qu'elle encourt.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les performances boursières de Genelux, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur les perspectives de l'entreprise. Treize autres conseils d' InvestingPro sont disponibles, fournissant une analyse complète pour une prise de décision éclairée. Pour accéder à ces conseils, visitez le site https://www.investing.com/pro/GNLX. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.