CONCORD, Californie - AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK), une plateforme technologique de gestion de patrimoine, a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par la société de capital-investissement GTCR pour un montant d'environ 2,7 milliards de dollars en espèces. L'accord, annoncé aujourd'hui, prévoit que les actionnaires d'AssetMark recevront 35,25 dollars par action.
Le conseil d'administration d'AssetMark a approuvé à l'unanimité la transaction et l'a recommandée à ses actionnaires. L'approbation a été suivie d'un consentement écrit de la part d'actionnaires représentant la majorité des droits de vote en circulation de la société.
AssetMark, avec environ 117 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, fournit des solutions technologiques et des services aux conseillers financiers indépendants. La société soutient plus de 9 300 conseillers financiers et plus de 257 000 ménages d'investisseurs.
Le PDG d'AssetMark, Michael Kim, a évoqué les sept années de collaboration avec Huatai Securities, l'actionnaire majoritaire de la société, et a exprimé son enthousiasme pour le partenariat à venir avec GTCR, qui vise à se concentrer sur l'expansion des produits et le service à la clientèle.
Collin Roche, codirecteur général et directeur général de GTCR, a salué la croissance d'AssetMark au cours de la période de détention par Huatai depuis 2016. Yi Zhou, PDG de Huatai Securities, a souligné le rendement élevé de la transaction pour les actionnaires de Huatai.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. À l'issue de la transaction, les actions ordinaires d'AssetMark seront retirées de la cote des marchés publics.
Morgan Stanley & Co. LLC et Davis Polk & Wardwell LLP ont été respectivement conseiller financier et conseiller juridique exclusifs d'AssetMark. GTCR a bénéficié des conseils d'UBS Investment Bank et de Barclays, ainsi que des conseils financiers de BofA Securities et de Jefferies LLC. Kirkland & Ellis LLP et Paul Hastings LLP ont fourni des conseils juridiques et réglementaires à GTCR.
L'achat sera financé par une facilité de crédit et des capitaux propres provenant de fonds affiliés à GTCR, sans condition de financement pour la clôture de la transaction.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d'AssetMark Financial Holdings, Inc. et de GTCR.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) se prépare à son acquisition par GTCR, la santé financière et la performance du marché de la société deviennent des points d'attention pour les investisseurs actuels et potentiels. Selon les dernières données d'InvestingPro, AssetMark affiche une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars, reflétant sa présence substantielle dans le secteur des technologies de gestion de patrimoine. Le ratio C/B de la société s'élève à 20,89, ce qui indique une valorisation qui peut être considérée comme élevée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Toutefois, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est légèrement inférieur, à 18,27.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que si AssetMark se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, les analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui laisse entrevoir un optimisme potentiel dans les perspectives financières de la société. Les liquidités de la société sont également supérieures à ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine souplesse opérationnelle. Il convient de noter que les analystes prévoient qu'AssetMark sera rentable cette année, dans le prolongement de sa rentabilité des douze derniers mois.
Les investisseurs peuvent également s'intéresser à l'évolution du cours de la société, qui a enregistré une hausse significative de 49,53 % au cours des six derniers mois. Cette performance robuste est encore soulignée par un rendement total du prix depuis le début de l'année de 16,53%, ce qui démontre la forte confiance des investisseurs dans la trajectoire de la société. Il est important de noter qu'AssetMark ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour ceux qui cherchent à tirer un revenu régulier de leurs investissements.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.