SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO), une société biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le retrait de sa proposition d'acquisition d'Evotec SE (NASDAQ: EVO) pour 11,00€ par action en espèces. Cette proposition valorisait les capitaux propres entièrement dilués d'Evotec à 2,0 milliards d'euros. Cette décision fait suite au manque d'intérêt exprimé par Evotec pour engager des pourparlers d'acquisition.
La présidente et directrice générale de Halozyme, Helen Torley, a déclaré que malgré la conviction qu'une fusion aurait été bénéfique pour les actionnaires, les patients et les employés, Evotec n'a pas été ouvert à l'exploration de la combinaison potentielle. Torley a souligné que Halozyme avait mené une due diligence approfondie et avait contacté le conseil de surveillance d'Evotec, mais leurs tentatives d'engagement n'ont pas été acceptées.
La société avait communiqué son intérêt de manière informelle à un membre du conseil de surveillance et avait ensuite tenté d'entrer en contact avec la présidente du conseil de surveillance d'Evotec. Cependant, plusieurs demandes de réunion ont été refusées, ce qui a conduit Halozyme à faire une proposition formelle directement au PDG d'Evotec. Le manque d'intérêt des conseils d'Evotec a conduit Halozyme à retirer son offre.
Torley a réitéré sa confiance dans l'avenir de Halozyme, citant la stratégie de l'entreprise visant à continuer d'améliorer les expériences de traitement des patients. Halozyme prévoit 10 produits approuvés avec la technologie ENHANZE® d'ici 2025 et projette 1 milliard de dollars de revenus de redevances d'ici 2027. La société a également revu à la hausse ses prévisions pour 2024, avec des revenus de 970 à 1.020 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 595 à 625 millions de dollars, signalant une forte dynamique de croissance.
Halozyme se spécialise dans la technologie d'administration de médicaments ENHANZE®, qui facilite l'administration sous-cutanée de médicaments injectables, visant à améliorer les expériences des patients. La technologie a été utilisée dans plus de 800.000 traitements de patients dans le monde entier pour huit produits commercialisés. Halozyme a accordé des licences ENHANZE® à plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques et développe également des produits combinés médicament-dispositif, tels que Hylenex® et XYOSTED®.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et n'inclut pas de spéculations ou d'évaluations subjectives. Halozyme a fourni des déclarations prospectives sur ses perspectives financières et le potentiel de sa technologie, qui impliquent des risques et des incertitudes pouvant entraîner des résultats réels différents. Les projections financières de l'entreprise sont des mesures non-GAAP et n'ont pas de rapprochements avec les GAAP en raison de la difficulté à prévoir les montants nécessaires.
Dans d'autres actualités récentes, Halozyme Therapeutics a proposé une acquisition de 2 milliards de dollars d'Evotec SE. Cette transaction entièrement en espèces vise à établir un leader mondial des services pharmaceutiques, diversifiant et élargissant considérablement la portée des activités de Halozyme. L'acquisition proposée, qui est encore soumise aux approbations réglementaires, devrait tirer parti de la technologie d'administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme et des capacités de découverte de médicaments et de fabrication de produits biologiques d'Evotec. Halozyme prévoit environ 2 milliards de dollars de revenus annuels pour l'entité combinée d'ici 2025.
Evotec SE a rapporté un chiffre d'affaires stable de 575,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024, principalement en raison d'une augmentation de 74% des revenus du secteur Just-Evotec Biologics. L'EBITDA ajusté de l'entreprise pour 2024 devrait se situer entre 15 millions et 35 millions d'euros, avec des revenus totaux attendus entre 790 millions et 820 millions d'euros.
Piper Sandler, maintenant une notation neutre sur Halozyme, perçoit cette fusion potentielle comme un mouvement stratégique qui pourrait élargir les offres de services de Halozyme aux développeurs de médicaments. Ce sont des développements récents qui continuent de façonner la trajectoire de Halozyme Therapeutics et d'Evotec SE.
Perspectives InvestingPro
Pour fournir un contexte supplémentaire à la proposition retirée de Halozyme pour Evotec SE, examinons quelques indicateurs financiers clés et des perspectives d'InvestingPro.
La capitalisation boursière actuelle d'Evotec s'élève à 1,87 milliard de dollars, ce qui est légèrement inférieur à la valorisation proposée par Halozyme de 2,0 milliards d'euros. Cette différence pourrait avoir joué un rôle dans la réticence d'Evotec à s'engager dans des pourparlers d'acquisition.
Les données d'InvestingPro montrent que le chiffre d'affaires d'Evotec pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2023 était de 865,22 millions de dollars, avec une croissance du chiffre d'affaires de -5,33% sur la même période. Cette baisse du chiffre d'affaires pourrait avoir été un facteur dans l'intérêt de Halozyme pour l'acquisition de l'entreprise, voyant peut-être une opportunité de synergies et de croissance.
Deux conseils InvestingPro pertinents pour Evotec sont que l'entreprise opère avec un niveau d'endettement modéré et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme. Ces facteurs suggèrent qu'Evotec a une position financière relativement stable, ce qui pourrait avoir contribué à sa confiance à rester indépendante.
Il convient de noter qu'Evotec a connu de forts rendements au cours du dernier mois et des trois derniers mois, avec des rendements totaux de prix de 63,61% et 73,14% respectivement. Cette performance récente de l'action pourrait avoir influencé la décision d'Evotec de repousser les avances de Halozyme, car la direction pourrait croire que la valeur de l'entreprise est sur une trajectoire ascendante.
Pour les investisseurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires sur la santé financière et la position sur le marché d'Evotec. Il y a 5 autres conseils InvestingPro disponibles pour Evotec, qui pourraient fournir des informations précieuses pour ceux qui cherchent à comprendre les perspectives de l'entreprise à la lumière de ce récent développement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.