SARASOTA, Floride - Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO), connue pour sa technologie de contrôle des mouvements et de commandes électroniques, a annoncé une restructuration de sa dette par le biais d'un accord de crédit modifié. L'accord, qui prolonge les échéances de la dette de la société et augmente sa capacité d'emprunt, est considéré comme une mesure stratégique visant à renforcer sa flexibilité financière.
Les conditions révisées prolongent l'échéance de la dette jusqu'au 25 juin 2029 et augmentent la facilité de crédit renouvelable de 400 millions à 500 millions de dollars. En outre, un nouveau prêt à terme de 300 millions de dollars a été mis en place, qui refinance et remplace le prêt à terme précédent. La société bénéficie également d'une réduction des marges d'emprunt de 25 à 50 points de base, en fonction de son ratio d'endettement net, et de la suppression d'un ajustement transitoire de 10 points de base de la marge de crédit entre le LIBOR et le SOFR.
Josef Matosevic, président-directeur général d'Helios, a déclaré que l'accord de crédit modifié est conforme à l'objectif de la société d'optimiser sa structure de capital, ce qui inclut l'augmentation de la facilité de crédit et la réduction du coût des avances de crédit. Sean Bagan, directeur financier d'Helios, a également souligné l'importance d'une structure d'endettement efficace pour soutenir la stratégie disciplinée de déploiement du capital de la société, qui vise à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.
PNC Bank, National Association est l'agent administratif du nouvel accord de crédit.
Helios Technologies opère à l'échelle mondiale, fournissant des solutions technologiques sur divers marchés tels que la construction, l'agriculture et l'énergie. La société a toujours versé des dividendes trimestriels à ses actionnaires depuis son introduction en bourse en 1997.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les stratégies et les performances financières de l'entreprise. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats comprennent les tendances économiques mondiales, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la concurrence sur le marché.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Helios Technologies, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Helios Technologies a commencé l'année 2024 sur une bonne note, avec des résultats financiers du premier trimestre dépassant les attentes. L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 212 millions de dollars, une augmentation significative attribuée à une demande accrue et à une exécution réussie des commandes dans toutes les régions. L'entreprise s'est également lancée dans le secteur de la restauration commerciale et s'est associée à WaterGuru, une nouvelle orientation qui témoigne d'une approche diversifiée de la croissance.
Le segment électronique d'Helios Technologies a connu une croissance des ventes de 17 %, contribuant à une augmentation du résultat d'exploitation de 610 % par rapport au dernier trimestre de 2023. L'entreprise a également amélioré ses prévisions financières et instillé une plus grande discipline financière, soutenant ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024. Helios Technologies prévoit un chiffre d'affaires compris entre 840 et 860 millions de dollars et un EBITDA ajusté compris entre 19,5 % et 21 % pour l'année.
Malgré la contraction des industries agricoles et mobiles en Europe, l'entreprise reste optimiste quant à son potentiel de croissance, en particulier dans le secteur de la santé et du bien-être et sur le marché de la restauration commerciale. Les marchés de l'Amérique du Nord et de l'APAC se redressent, affichant une stabilité dans le secteur industriel et une force dans les secteurs des énergies alternatives et de l'exploitation minière. Ces développements récents indiquent le succès continu d'Helios Technologies sur le marché mondial.
Perspectives InvestingPro
Alors que Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO) restructure sa dette pour améliorer sa flexibilité financière, il est important de noter la santé financière actuelle de la société et la performance du marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Helios a une capitalisation boursière de 1,61 milliard USD, ce qui reflète sa position dans l'industrie. Le ratio C/B de la société, basé sur les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, est de 38,49, ce qui suggère un multiple de bénéfices élevé par rapport aux pairs de l'industrie.
Un conseil d'InvestingPro souligne qu'Helios devrait maintenir sa rentabilité cette année, ce qui correspond à la stratégie de l'entreprise d'optimiser sa structure de capital et de poursuivre sa pratique de longue date de paiement de dividendes, maintenant depuis 28 années consécutives. Cet engagement en faveur du rendement pour les actionnaires est encore souligné par le fait que les liquidités de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui indique une position financière solide pour faire face aux engagements à venir.
Les investisseurs peuvent également s'intéresser aux indicateurs de performance de la société, tels qu'une marge bénéficiaire brute de 31,68 % et une marge de revenu d'exploitation de 10,49 % pour les douze derniers mois à compter du premier trimestre 2024. Ces chiffres démontrent la capacité d'Helios à gérer efficacement ses coûts et à maintenir sa rentabilité malgré les défis du marché.
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