RANCHO CUCAMONGA, Californie - iPower Inc. (NASDAQ: IPW), détaillant et fournisseur en ligne spécialisé dans les produits de consommation pour la maison, les animaux de compagnie et le jardin, ainsi que dans les services de commerce électronique, a annoncé une offre directe enregistrée et un placement privé simultané visant à lever environ 5 millions de dollars. L'offre comprend la vente de 2 083 334 actions ordinaires, ou équivalentes, au prix de 2,40 $ chacune, ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter un nombre égal d'actions, également au prix de 2,40 $ par action.
Les bons de souscription, qui pourront être exercés dès leur émission, auront une durée de cinq ans à compter de la date d'exercice initiale. Cette transaction devrait être finalisée demain, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Roth Capital Partners est l'agent de placement exclusif de l'offre.
Le produit de cette offre est destiné à la poursuite de stratégies de croissance pouvant inclure des fusions et des acquisitions, ainsi qu'à des fins générales. L'offre utilise une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 29 septembre 2023.
Les titres offerts dans le cadre de l'offre directe sont disponibles uniquement par prospectus, tandis que les bons de souscription et les actions sous-jacentes dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés et sont soumis à des restrictions de revente aux États-Unis.
iPower est connue pour sa capacité à tirer parti de la technologie et des données afin de proposer une large gamme de produits et de services. L'entreprise exploite un réseau d'entrepôts à travers les États-Unis et utilise divers canaux en ligne et des plateformes de veille stratégique pour répondre à la demande des consommateurs.
Cette opération financière s'inscrit dans la stratégie d'iPower visant à étendre ses activités et à renforcer sa présence sur le marché, comme le soulignent les déclarations prospectives de l'entreprise. Toutefois, iPower a fait remarquer que ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes et que les résultats réels peuvent différer des attentes.
Les investisseurs intéressés par l'offre peuvent obtenir plus de détails sur le site web de la SEC ou en contactant directement Roth Capital Partners. Cet article est basé sur un communiqué de presse d'iPower Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, iPower Inc. a fait preuve d'une solide performance financière au cours de son troisième trimestre fiscal de 2024, renouant avec la rentabilité. Le fournisseur de produits pour la maison, les animaux de compagnie et le jardin a enregistré une augmentation de 15 % de son chiffre d'affaires total d'une année sur l'autre, atteignant 23,3 millions de dollars.
La marge brute a connu une hausse significative de 41 % pour atteindre 10,9 millions de dollars, avec des marges brutes atteignant un record de 47 %. Le bénéfice net de la société pour le trimestre s'est élevé à 1 million de dollars, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la perte nette de 1,5 million de dollars enregistrée au cours du même trimestre de l'année précédente.
iPower a également annoncé des partenariats stratégiques pour améliorer ses opérations. La société a collaboré avec Amazon Logistics Services pour améliorer les capacités de livraison de sa plateforme SuperSuite, dans le but d'offrir à ses clients de meilleures options de livraison sur le dernier kilomètre. Ce partenariat devrait permettre de proposer des tarifs compétitifs pour les services de livraison, améliorant ainsi la rentabilité pour les partenaires d'iPower.
En outre, iPower a rejoint Temu US, une plateforme de commerce électronique en plein essor, en tant que nouveau canal de vente. Cette décision devrait permettre aux clients SuperSuite d'iPower et à ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'accéder à de nouveaux débouchés. L'entreprise a commencé à vendre sur Temu en avril 2024 et a fait état d'une croissance rapide sur la plateforme. Ces récents développements façonnent les objectifs opérationnels et stratégiques d'iPower.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'iPower Inc. (NASDAQ: IPW) entame son parcours de levée de fonds avec la dernière offre, les investisseurs actuels et potentiels peuvent trouver les mesures suivantes de Perspectives InvestingPro perspicaces. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 98,4 millions de dollars, ce qui reflète sa position dans l'industrie. Malgré un environnement de marché difficile, iPower a démontré une croissance notable des revenus de 2,73% au cours des douze derniers mois à partir du troisième trimestre 2024, avec une poussée trimestrielle encore plus impressionnante de 15,24% au troisième trimestre 2024. Cela suggère une trajectoire positive pour la performance des ventes de la société.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que le ratio cours/bénéfice (C/B) d'iPower pour la même période est de -18,27, avec un léger ajustement à -19,12 si l'on considère les douze derniers mois. Bien que les ratios C/B négatifs puissent soulever des questions sur la rentabilité, ils ne sont pas rares dans les entreprises axées sur la croissance qui investissent massivement dans leurs opérations. Le ratio cours/valeur comptable (P/B) de 5,18 indique que le marché évalue la société à plus de cinq fois sa valeur comptable, ce qui pourrait témoigner des attentes des investisseurs en matière de croissance future.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.