Jefferies a initié la couverture de Dometic Group AB (DOM: SS) (OTC: DTCGF), maintenant une recommandation d'achat mais réduisant l'objectif de cours de 80 SEK à 71 SEK.
La société d'investissement prévoit que les vents contraires actuels du marché auxquels l'entreprise fait face commenceront à s'atténuer d'ici 2025, conduisant à une forte reprise dans sa division Service & Aftermarket.
Cette reprise devrait être soutenue par des indications positives des détaillants et contribuer à une expansion de la marge de plus de 200 points de base.
L'analyse suggère que le consensus du marché sous-estime le potentiel de croissance dans les segments OEM cycliques de Dometic.
Jefferies souligne également qu'un changement stratégique dans le portefeuille de Dometic vers des produits à prix plus bas est susceptible de faciliter l'atteinte par l'entreprise d'un taux de croissance à moyen terme de plus de 10%. Ce changement est considéré comme un moteur clé pour la performance future de l'entreprise.
De plus, la firme a ajusté ses attentes à la lumière d'un troisième trimestre difficile, désormais anticipé. Malgré cela, Jefferies maintient une perspective positive sur l'action, conservant sa recommandation d'achat. Le rapport indique que le marché a déjà ajusté ses attentes pour ce qui devrait être une période difficile au troisième trimestre.
Le transfert de la couverture à l'analyste Martha Ford s'accompagne d'une perspective révisée qui reflète à la fois les défis et les opportunités qui attendent Dometic.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.