Mercredi, KeyBanc Capital Markets a ajusté sa position sur les actions d'AbCellera Biologics, une société de biotechnologie cotée au NASDAQ:ABCL, en abaissant l'objectif de prix à 7 dollars, contre 8 dollars précédemment, tout en maintenant une note de surpondération.
L'analyste de la société a cité une perspective positive sur l'avenir de la société, soulignant la transition d'AbCellera vers une étape cruciale de sa croissance.
AbCellera Biologics serait à un tournant de son histoire en améliorant ses capacités de production. La société devrait entamer des activités de développement de processus et des essais pilotes, avec une installation de bonnes pratiques de fabrication (BPF) qui devrait être opérationnelle vers la fin de l'année 2025. Ce développement devrait permettre à AbCellera d'être totalement intégrée, depuis l'identification de la cible jusqu'aux étapes cliniques.
La société a également travaillé activement sur son pipeline interne, en réaffectant des ressources pour faire avancer ses deux programmes, ABCL635 et ABCL575, qui devraient tous deux entrer en phase d'essais cliniques en 2025. En outre, AbCellera vise à lancer des études d'autorisation de mise sur le marché (IND) pour un ou deux autres programmes.
Les partenariats stratégiques constituent une part importante de la stratégie de croissance d'AbCellera. La société a annoncé une nouvelle collaboration avec Biogen Inc. pour découvrir des anticorps pour les maladies neurologiques. En outre, elle a formé des partenariats avec Viking Global Investors et ArrowMark Partners pour lancer de nouvelles entreprises de biotechnologie.
AbCellera continue de se concentrer sur l'élargissement de ses relations avec les grandes sociétés biopharmaceutiques, en particulier par le biais d'accords liés à sa plateforme T-Cell Engagers (TCE), et cherche des accords de co-développement qui donnent accès à de nouvelles cibles ou technologies.
La révision de l'objectif de prix à 7 $ par KeyBanc reflète un recalibrage des estimations et des évaluations des pairs. Le nouvel objectif est basé sur un multiple d'environ 35 fois le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise pour l'année fiscale 2025.
Malgré l'abaissement de l'objectif de cours, la surpondération de KeyBanc indique une confiance dans les perspectives de croissance d'AbCellera et dans son potentiel à surperformer le marché ou son secteur.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'AbCellera Biologics vise à améliorer ses capacités de production et à faire progresser son portefeuille de programmes, la santé financière et la performance du marché de la société fournissent un contexte critique pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 1,16 milliard de dollars et un ratio cours/valeur comptable de 1,03 au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, AbCellera semble maintenir une évaluation raisonnable par rapport à sa valeur comptable. Notamment, la société détient plus de liquidités que de dettes, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro, ce qui pourrait offrir une certaine flexibilité financière à mesure qu'elle se rapproche des étapes opérationnelles.
Cependant, les revenus de la société ont connu une baisse significative, avec une variation de -92,17% au cours des douze derniers mois au T4 2023, et une croissance trimestrielle des revenus de -57,4% au T1 2023. Ce point de données peut intéresser les investisseurs qui considèrent la rentabilité future de la société, ce qui est encore souligné par un conseil d'InvestingPro indiquant que les analystes ne prévoient pas qu'AbCellera sera rentable cette année. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui pourrait être un indicateur positif de sa capacité à faire face à ses engagements financiers à court terme.
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