Jeudi, la Banque Scotia a réaffirmé sa cote de surperformance sectorielle sur Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) avec un objectif de prix stable de 19,00 $. L'approbation fait suite à une enquête menée auprès de 88 médecins qui a révélé une forte reconnaissance et une grande satisfaction à l'égard de Zurzuvae, le traitement de Sage pour la dépression post-partum (DPP). Malgré les réactions positives à l'égard du médicament, l'enquête a mis en évidence les difficultés persistantes liées à l'approbation par les compagnies d'assurance.
L'analyste a noté que le prix actuel de l'action est conforme à l'estimation de la Banque Scotia pour le deuxième trimestre 2024, soit 10,50 $ par action, ce qui suggère que le marché n'évalue peut-être pas pleinement Zurzuvae ou les médicaments de Sage pour le système nerveux central (SNC), SAGE-324 et dalzanemdor. Le cabinet estime que même dans un scénario nécessitant une restructuration importante, la valeur autonome de la franchise Zurzuvae, combinée aux liquidités de la société, pourrait justifier une valeur de base de 30 dollars ou de 14 dollars si les projections de ventes devaient être réduites de 75 %.
Dans d'autres nouvelles récentes, Sage Therapeutics a fait l'objet de plusieurs rapports d'analystes suite à la publication des résultats préliminaires de son étude de phase 2 SURVEYOR. BofA Securities a maintenu une note de sous-performance avec un objectif de prix de 14,00 $, exprimant sa prudence à l'égard des données du médicament candidat de Sage, le dalzanemdor. Malgré certaines tendances positives, la société a demandé une validation clinique plus poussée avant de réduire le risque d'investissement associé au potentiel du médicament dans le traitement de la maladie de Huntington.
TD Cowen a réaffirmé sa cote d'achat sur Sage Therapeutics, avec un objectif de prix de 16,00 $, notant que l'étude SURVEYOR n'a pas répondu aux attentes dans une étude de phase 2 pour la déficience cognitive légère de la maladie de Parkinson. Cependant, Sage Therapeutics a indiqué que ces résultats ne permettent pas de prédire les performances du médicament dans les études de phase 2 sur la maladie de Huntington et la maladie d'Alzheimer.
Citi a également réaffirmé sa note de vente sur Sage Therapeutics avec un objectif de prix de 8,00 $, arguant que les informations fournies par l'étude SURVEYOR étaient insuffisantes pour conclure à l'efficacité du médicament. Par ailleurs, Baird a commencé à couvrir Sage Therapeutics avec une note neutre et un objectif de prix de 15,00 $, prévoyant une croissance progressive des ventes du traitement de la dépression post-partum, Zurzuvae.
Perspectives InvestingPro
Les perspectives optimistes de la Banque Scotia à l'égard de Sage Therapeutics se heurtent à des signaux contradictoires de la part du marché et des analystes. Bien que la trésorerie de la société soit plus importante que sa dette, ce qui suggère une stabilité financière, Sage est en train de brûler rapidement ses liquidités. En outre, les analystes ont exprimé leur inquiétude, certains révisant à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir et anticipant une baisse des ventes au cours de l'année en cours. Cela correspond aux défis soulignés par la Banque Scotia, tels que les obstacles à l'approbation de l'assurance pour Zurzuvae.
D'un point de vue financier, la capitalisation boursière de Sage s'élève à environ 696,91 millions de dollars, ce qui reflète l'envergure de la société au sein de l'industrie biopharmaceutique. Cependant, le ratio C/B négatif de -1,36 et le ratio C/B ajusté de -1,46 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 indiquent le manque de rentabilité de la société ces derniers temps. En outre, le cours a considérablement reculé par rapport à son plus haut de 52 semaines et ne représente plus que 19,98 % de ce sommet. Cela pourrait suggérer une sous-évaluation potentielle ou refléter la réaction du marché aux performances financières et aux perspectives de la société.
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