BOCA RATON, Floride - The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), fournisseur diversifié de services gouvernementaux, a annoncé lundi son intention d'émettre 1,2 milliard de dollars de billets de premier rang dans le cadre d'une offre privée.
L'émission proposée se compose de 700 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2029 et de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang échéant en 2031. Cette offre vise à refinancer environ 1,5 milliard de dollars de la dette existante de la société.
Le produit de l'offre, ainsi qu'un nouveau prêt à terme B de 400 millions de dollars et les liquidités disponibles, seront utilisés pour refinancer les obligations existantes. Il s'agit notamment du rachat, du remboursement ou de la décharge des prêts à terme existants de la tranche 1 et de la tranche 2 de la société, ainsi que de ses obligations de premier rang à 9,50 %, 10,50 % et 6,00 % venant à échéance en 2026. Une partie des fonds couvrira également les frais de transaction et les dépenses, et soutiendra les objectifs généraux de l'entreprise.
La société a précisé que l'offre de billets ne dépend pas du rachat ou du remboursement des prêts à terme ou des billets existants. Cependant, le rachat, le remboursement ou l'acquittement de la dette existante est conditionné à la réussite de cette offre et de certaines autres opérations de financement.
Les billets seront disponibles aux États-Unis pour les acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, et pour les personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la réglementation S. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières des États et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences en matière d'enregistrement.
Le groupe GEO exploite des installations sécurisées, des centres de traitement et des centres de réinsertion sociale aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Il fournit une gamme de services, y compris la réadaptation, le soutien après la libération, le transport sécurisé, la surveillance électronique et les services de soins de santé.
Les déclarations prospectives de la société concernant l'émission de billets et l'utilisation du produit sont soumises aux conditions du marché et à d'autres risques. Le Groupe GEO a averti que ces déclarations sont prospectives et que les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux projetés. Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de The GEO Group, Inc.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) d'émettre 1,2 milliard de dollars de billets de premier rang, les investisseurs pourraient trouver les Perspectives InvestingPro suivantes intéressantes. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 1,78 milliard de dollars, ce qui reflète sa taille substantielle au sein de l'industrie.
Une mesure notable pour les investisseurs est le ratio P/E, qui s'établit actuellement à 18,96, avec un léger ajustement à 19,25 si l'on considère les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023. En outre, la croissance du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois était de 1,53%, ce qui indique une augmentation constante de la performance financière de l'entreprise.
En ce qui concerne la performance, The GEO Group a connu une hausse de prix significative de 69,43% au cours des six derniers mois, avec un rendement de 74,53% au cours de l'année dernière, ce qui indique une forte confiance des investisseurs et une performance du marché. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro, qui souligne le rendement élevé de l'entreprise au cours de l'année écoulée. De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui est un facteur essentiel pour les investisseurs actuels et potentiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.