Lundi, H.C. Wainwright a maintenu sa recommandation d'achat sur Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) avec un objectif de cours stable à 400,00$. L'analyste de la firme a mis en avant les résultats financiers du troisième trimestre d'Alnylam, qui étaient conformes aux attentes, avec des revenus nets de produits de 420 millions $.
Ce chiffre a légèrement dépassé les prévisions de la firme de 416 millions $ et surpassé le consensus FactSet avant les résultats de 418 millions $. Plus précisément, les revenus des traitements de l'amylose à transthyrétine (ATTR) AMVUTTRA et ONPATTRO ont totalisé 309 millions $, tandis que les revenus des traitements pour maladies ultra-rares GIVLAARI et OXLUMO ont atteint 111 millions $.
Alnylam a réitéré ses prévisions de revenus nets de produits pour 2024, projetant entre 1,575 milliard $ et 1,650 milliard $. Ces prévisions s'alignent étroitement sur l'estimation de H.C. Wainwright de 1,64 milliard $ et le consensus FactSet de 1,63 milliard $. La société a également récemment soumis des demandes réglementaires pour AMVUTTRA dans l'ATTR-CM à la FDA et à l'Agence européenne des médicaments, anticipant un lancement potentiel aux États-Unis au second semestre 2025, suivi d'introductions sur les marchés internationaux.
La société prévoit de présenter des données de sa franchise ATTR et de son programme d'hypertension zilebesiran lors des Sessions scientifiques de l'American Heart Association prévues du 16 au 18 novembre à Chicago. De plus, Alnylam s'attend à divulguer les résultats de l'étude de phase 1 en cours d'ALN-TTRsc04, un traitement expérimental pour l'amylose ATTR, lors du même événement. Un plan détaillé de développement de phase 3 pour ALN-TTRsc04 est prévu pour être publié au premier trimestre 2025.
L'analyste a exprimé une grande confiance dans l'approbation par la FDA d'AMVUTTRA pour l'ATTR-CM, une indication ayant le potentiel de générer plus de 5 milliards $ de revenus annuels. Cet optimisme sous-tend la recommandation d'achat réitérée et l'objectif de cours de 400$ sur les actions d'Alnylam Pharmaceuticals.
Dans d'autres nouvelles récentes, Alnylam Pharmaceuticals a rapporté une augmentation significative de 34% en glissement annuel des revenus nets globaux de produits pour le T3 2024, totalisant 420 millions $. La franchise TTR, incluant des traitements comme ONPATTRO et AMVUTTRA, a joué un rôle crucial dans cette croissance, générant 309 millions $. De plus, Alnylam a révélé des avancées dans son pipeline, spécifiquement dans les traitements pour la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington, et a réaffirmé ses prévisions de revenus pour 2024.
La société a également souligné les progrès de son pipeline de développement clinique, visant à le doubler d'ici fin 2025. Alnylam se prépare au lancement d'AMVUTTRA aux États-Unis et dans l'UE en 2025, avec des investissements commerciaux accrus prévus. Malgré une diminution des revenus de collaboration à 57 millions $ due à l'absence de paiements initiaux antérieurs, les revenus de redevances ont augmenté à 23 millions $, et la marge brute sur les ventes de produits s'est améliorée à 80%.
Cependant, Alnylam a cessé le programme ALN-KHK pour le diabète de type 2 afin de réallouer les ressources plus efficacement. En réponse aux développements récents, Alnylam reste ouvert aux opportunités de développement commercial qui améliorent leur plateforme.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la position financière et la performance de marché d'Alnylam Pharmaceuticals. La capitalisation boursière de la société s'élève à 35,33 milliards $, reflétant sa présence significative dans le secteur biotechnologique. Le chiffre d'affaires d'Alnylam pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024 a atteint 2,09 milliards $, avec une croissance notable des revenus de 21,54% sur la même période. Cela s'aligne avec la forte performance des revenus de produits mentionnée dans l'article.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'Alnylam a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, les données montrant un remarquable rendement total du prix de 79,81% sur cette période. Cette envolée du cours de l'action pourrait être attribuée à l'optimisme des investisseurs concernant le pipeline de produits de la société et les approbations potentielles de la FDA, comme discuté dans l'article.
Un autre conseil InvestingPro pertinent indique que les analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait refléter des attentes positives pour la performance future d'Alnylam, en particulier à la lumière du lancement anticipé d'AMVUTTRA pour l'ATTR-CM en 2025.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires pour Alnylam Pharmaceuticals, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.