Jeudi, TD Cowen a maintenu sa position positive sur GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), réitérant une note d'achat avec un objectif de prix fixé à 14,00 $. La mise à jour des perspectives de la firme fait suite à l'annonce récente de GoodRx, qui a augmenté ses prévisions de revenus pour 2024 à une fourchette de 800 à 810 millions de dollars, contre environ 800 millions de dollars, et a ajusté ses prévisions d'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à plus de 250 millions de dollars, contre environ 250 millions de dollars.
Le modèle révisé de TD Cowen prévoit pour 2024 des revenus de 813 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 258 millions de dollars pour GoodRx, ce qui représente une augmentation par rapport aux estimations précédentes de 809 millions de dollars de revenus et de 253 millions de dollars d'EBITDA ajusté. L'analyste a attribué cet ajustement positif à la croissance soutenue du revenu des transactions de prescription (PTR), notant en particulier les contributions croissantes des programmes d'épargne de prescription en magasin (ISP), la croissance robuste des solutions de fabricants pharmaceutiques (Pharma Man. Sol.), et un profil de marge brute amélioré pour le premier trimestre 2024, maintenant estimé à 93,2% par rapport à l'estimation précédente de 92,0%.
À plus long terme, TD Cowen prévoit que les revenus de GoodRx atteindront 930 millions de dollars en 2025, avec un EBITDA ajusté grimpant à 336 millions de dollars. Cette prévision est basée sur l'attente d'une croissance continue dans tous les secteurs d'activité de GoodRx, soutenue par ce qui devrait être une structure de dépenses d'exploitation (OpEx) largement fixe.
GoodRx, connue pour les économies qu'elle réalise sur les ordonnances et la transparence des prix, a manifestement réussi à étendre et à améliorer ses services, comme en témoignent les prévisions revues à la hausse et les projections optimistes des analystes. L'accent stratégique mis par la société sur la croissance de ses segments PTR et Pharma Man. Sol., associée à une gestion efficace des dépenses d'exploitation, semble porter ses fruits, ce qui se traduit par une amélioration des prévisions de rentabilité pour les années à venir.
Perspectives InvestingPro
Les récentes perspectives d'InvestingPro fournissent une image détaillée de GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) qui s'aligne bien avec le sentiment positif exprimé par TD Cowen. La direction de l'entreprise a fait preuve de confiance en procédant à des rachats d'actions agressifs, et les analystes en prennent note, le bénéfice net devant augmenter cette année. Cet optimisme est renforcé par le fait que sept analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui témoigne de la bonne santé financière de l'entreprise.
InvestingPro Data met en évidence une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars et une marge bénéficiaire brute impressionnante de 91,68 % pour les douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023. Ces chiffres illustrent le solide positionnement de GoodRx sur le marché. En outre, la performance récente de la société a été remarquable, avec des rendements significatifs au cours de la semaine, du mois et des six derniers mois, y compris un rendement total du prix de 71,4% au cours de la dernière période. Cette performance est le signe d'un sentiment positif des investisseurs et d'une réaction du marché aux stratégies et aux perspectives de croissance de la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.