Mercredi, United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) a vu son objectif de cours relevé par Oppenheimer à 575 $, contre 400 $ précédemment, tandis que la société a maintenu une note surperformante sur le titre. Cet ajustement fait suite à une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, qui s'est tenue le 21 août et qui portait sur le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), en particulier sur TYVASO, le traitement d'United Therapeutics.
Au cours de la conférence, les principaux leaders d'opinion (KOL) des centres universitaires à haut volume, spécialisés dans le traitement de la FPI modérée à sévère, ont exprimé leur optimisme à l'égard de TYVASO. Ils ont souligné son nouveau mécanisme d'action et son mode d'administration, qui diffèrent des antifibrotiques oraux standard actuellement utilisés comme traitement de référence.
Les experts ont suggéré que le tréprostinil inhalé, l'ingrédient actif de TYVASO, pourrait constituer un traitement d'appoint précieux pour la FPI, offrant potentiellement un traitement plus localisé avec une meilleure tolérabilité.
L'attente des données de base des études TETON 1 et 2, qui devraient débuter à la mi-2025, est un facteur important dans la révision des perspectives d'United Therapeutics. L'indication de TYVASO pour la FPI devrait contribuer à un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 5 milliards de dollars d'ici 2033.
Sur la base des informations recueillies lors de l'appel aux investisseurs et du potentiel commercial prometteur de TYVASO sur le marché de la FPI, Oppenheimer a intégré l'indication FPI dans son modèle d'évaluation. Cette démarche sous-tend la décision de la société d'augmenter l'objectif de prix sur United Therapeutics à 575 $ et de réaffirmer la note " Surperformer " pour les actions de la société.
Dans d'autres nouvelles récentes, United Therapeutics a connu une série de développements importants. La société a enregistré un chiffre d'affaires record de 715 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à Tyvaso, l'un des principaux traitements à base de prostacycline aux États-Unis, qui a contribué de manière significative à cette croissance.
Wells Fargo a relevé l'objectif de prix pour United Therapeutics de 350 à 380 dollars, tout en maintenant une note de surpondération sur le titre, en raison de l'augmentation prévue des revenus provenant de Tyvaso.
Les analystes de la banque prévoient que les revenus de Tyvaso atteindront 2 milliards de dollars d'ici 2025, dépassant ainsi le consensus de 8 %. Cette révision intervient après les récents développements concernant le concurrent de United Therapeutics, LQDA. La FDA a accordé l'exclusivité réglementaire à United Therapeutics, retardant potentiellement l'approbation finale du Yutrepia de LQDA jusqu'en mai 2025, ce qui a été pris en compte dans le modèle d'évaluation de Wells Fargo.
TD Cowen, à la suite de réunions d'investisseurs avec la direction de United Therapeutics, a réitéré une note d'achat et un objectif de prix de 350 $ pour l'action. La société cherche également à obtenir l'approbation de la FDA pour Tyvaso DPI sur la base des études TETON 1 et TETON 2, ce qui laisse présager de futurs développements stratégiques.
Malgré les enjeux importants associés aux essais cliniques pour Tyvaso dans la fibrose pulmonaire et pour Ralinepag dans l'HTAP, la demande pour Tyvaso DPI et Tyvaso nébulisé continue de croître.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives positives d'Oppenheimer sur United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR), InvestingPro offre des perspectives supplémentaires qui pourraient intéresser les investisseurs. Notamment, la société a été reconnue pour ses rachats d'actions stratégiques, la direction ayant racheté des actions de manière agressive, ce qui témoigne de sa confiance dans la valeur de la société. Ceci, combiné au fait que United Therapeutics détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, fournit une situation financière solide qui pourrait soutenir la croissance et la confiance des investisseurs.
De plus, la santé financière de l'entreprise se reflète dans ses marges bénéficiaires brutes impressionnantes, qui s'élevaient à 88,85 % au cours des douze derniers mois au T2 2024. L'action se négocie également avec une faible volatilité, offrant une option d'investissement stable. Avec un ratio P/E de 15,13 et un ratio PEG de 0,63, la valorisation semble attrayante, surtout si l'on considère les perspectives de croissance des bénéfices à court terme de la société.
Les investisseurs peuvent également prendre note des solides mesures de performance de United Therapeutics, avec un rendement des actifs de 15,96% et un rendement total du prix significatif de 54,52% au cours de l'année écoulée. Selon les dernières données, l'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 98,79% du cours le plus élevé. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, d'autres Perspectives InvestingPro sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/UTHR, qui approfondissent les performances financières et boursières de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.