NEW YORK - Marex Group plc, une plateforme mondiale de services financiers diversifiés, a fixé la fourchette de prix pour sa prochaine introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market. La société propose 15 384 615 actions ordinaires, dont le prix devrait se situer entre 18 et 21 dollars par action. Marex vendra 25 % de ces actions, tandis que les 75 % restants seront vendus par certains actionnaires existants.
En plus des actions offertes, les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 307 692 actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles surallocations. Le symbole boursier désigné pour les actions Marex sera "MRX".
Les co-chefs de file de l'introduction en bourse sont Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC, Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel. L'offre comprend également les teneurs de livres Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler et HSBC (LON:HSBA). Les co-gestionnaires de l'offre sont Drexel Hamilton et Loop Capital Markets.
L'offre est soumise à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui n'est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, les titres ne peuvent être vendus et les offres d'achat ne peuvent être acceptées tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas entrée en vigueur. Le prospectus de l'introduction en bourse est disponible auprès de plusieurs institutions financières, dont Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC et Keefe, Bruyette & Woods Inc.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Marex Group plc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Marex Group plc se prépare à son introduction en bourse, les investisseurs potentiels peuvent prendre en compte diverses mesures financières pour évaluer les performances de la société. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, le ratio cours/bénéfice (P/E) de Marex s'établit à -3,2, ce qui indique que la société n'a pas de bénéfices positifs à l'heure actuelle. Le ratio cours/valeur comptable (P/B) de 0,68 suggère que le marché évalue la société à un niveau inférieur à sa valeur comptable, ce qui pourrait être considéré comme une indication que l'action est potentiellement sous-évaluée sur la base de ses actifs.
Les chiffres de croissance des revenus montrent une augmentation régulière, avec une croissance de 5,28% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, et un taux de croissance trimestriel similaire de 5,26% au quatrième trimestre 2023. Cela suggère une trajectoire ascendante constante dans la génération de revenus de Marex. Cependant, la marge de revenu d'exploitation de la société à -13,25% et un rendement des actifs de -16,69% reflètent des défis en matière de rentabilité et d'utilisation des actifs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent l'importance de prendre en compte à la fois le potentiel de croissance et la santé financière actuelle lors de l'évaluation d'une introduction en bourse. Le ratio PEG de Marex de 0,24 indique une trajectoire de croissance potentiellement favorable par rapport à ses bénéfices. En outre, l'action Marex a connu un rendement total de 10,99 % au cours des six derniers mois, ce qui indique une certaine reprise après une période de déclin. Les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie trouveront des conseils supplémentaires dans InvestingPro, auquel ils peuvent accéder grâce à une offre spéciale : utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.