HOUSTON - NextDecade Corporation (NASDAQ: NEXT), une entreprise énergétique basée à Houston avec une capitalisation boursière de 2,14 milliards de dollars, a obtenu un prêt garanti de premier rang de 175 millions de dollars par l'intermédiaire de sa filiale Rio Grande LNG Super Holdings, LLC, auprès du fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit. L'action a montré une dynamique remarquable, gagnant plus de 83% au cours de l'année écoulée et se négociant actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 8,52 $. La transaction a été finalisée le 31 décembre, le prêt devant arriver à échéance six ans après la date de clôture.
Les fonds de ce prêt sont destinés à rembourser les obligations financières existantes, y compris une facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars et un prêt à terme d'intérêt de 12,5 millions de dollars. Le reste des produits soutiendra le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, une partie étant allouée au développement des trains d'expansion 4 et 5 de l'installation Rio Grande LNG. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise opère avec une charge de dette importante, avec un ratio dette/capitaux propres de 5,17 et un ratio de liquidité générale de 0,49, indiquant des défis potentiels de liquidité.
Le prêt porte un taux d'intérêt de 12,0%, payable trimestriellement. Pour les deux premières années après la clôture, les intérêts peuvent être payés en nature, et par la suite, jusqu'à 50% peuvent être payés en nature. Parallèlement au prêt, NextDecade a émis environ 7,16 millions de bons de souscription à GA Credit, dont 50% sont exerçables à 7,15 $ par action, et les 50% restants à 9,30 $ par action. Ces bons de souscription sont valables pendant cinq ans après la date de clôture.
Les initiatives de NextDecade comprennent le développement d'une installation d'exportation de GNL de 27 MTPA dans le sud du Texas et l'un des plus grands projets proposés de capture et de stockage de carbone en Amérique du Nord. L'entreprise vise également à déployer des processus propriétaires pour réduire les émissions de CO2 dans des installations à l'échelle industrielle dans le monde entier. L'analyse d'InvestingPro révèle 12 informations clés supplémentaires sur la santé financière et la position sur le marché de NextDecade, qui pourraient être cruciales pour les investisseurs surveillant les plans d'expansion ambitieux de l'entreprise.
Santander a agi en tant que conseiller financier exclusif, avec Latham & Watkins LLP comme conseiller juridique de NextDecade pour cette transaction. GA Credit a reçu des conseils juridiques d'Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP et de Baker Botts L.L.P.
Cette démarche de financement s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de NextDecade visant à devenir un leader dans les solutions de GNL plus durables et de capture du carbone, alors qu'elle s'efforce de fournir un accès à une énergie plus propre à l'échelle mondiale. Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de NextDecade Corporation.
Dans d'autres actualités récentes, NextDecade Corporation a rapporté des progrès constants sur la phase 1 de son projet Rio Grande LNG, atteignant 30,5% d'achèvement d'ici septembre 2024. L'entreprise a également obtenu un contrat de 4,3 milliards de dollars avec Bechtel Energy pour l'ajout d'un quatrième train de liquéfaction à l'installation. Cependant, le projet a connu un revers réglementaire lorsque la réautorisation de l'installation par la Federal Energy Regulatory Commission a été annulée, mais la construction se poursuit pendant le processus d'appel.
NextDecade a connu des changements importants dans son conseil d'administration et ses opérations. Arnaud Lenail-Chouteau, un professionnel chevronné de TotalEnergies, a été nommé administrateur de classe A, comblant le poste laissé vacant par Thibaud de Préval. De plus, Tarik Skeik a été nommé nouveau directeur des opérations.
L'entreprise a retiré sa demande pour un projet de capture et de stockage de carbone à l'installation Rio Grande LNG en raison d'un développement insuffisant, mais reste engagée à faire progresser cette technologie. Le sentiment des analystes est partagé, Stifel maintenant une recommandation d'achat pour NextDecade, tandis que TD Cowen conserve une recommandation de conservation. Ce sont les développements récents dans les opérations de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.