PERRYSBURG, Ohio - La filiale d'O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), Owens-Brockway Glass Container Inc. (OBGC), a dévoilé son intention d'offrir 300 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2032 à des acheteurs institutionnels qualifiés, selon un récent communiqué de presse. L'offre privée dépend des conditions du marché et d'autres facteurs.
Les obligations de premier rang d'OBGC s'inscrivent dans le cadre d'une démarche stratégique visant à racheter les obligations de premier rang à 6,375 % en circulation de la société, qui arriveront à échéance en 2025. Le rachat sera financé par le produit net de l'offre et les liquidités disponibles. Cette manœuvre financière vise à gérer le portefeuille de dettes de la société.
Les billets et leurs garanties ne seront pas enregistrés publiquement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et ne seront accessibles qu'à certains acheteurs institutionnels conformément à la règle 144A, et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions extraterritoriales en vertu de la réglementation S.
O-I Glass, l'un des leaders mondiaux de la production de récipients en verre, a déclaré un chiffre d'affaires net de 7,1 milliards de dollars en 2023. La société exploite 68 usines dans 19 pays et emploie plus de 23 000 personnes. Ses produits sont utilisés par de nombreuses marques de produits alimentaires et de boissons dans le monde entier.
Les garanties pour les billets seront fournies par Owens-Illinois Group, Inc. et certaines filiales nationales américaines qui sont des garants dans le cadre de l'accord de crédit d'OI Group.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prévisionnelles, qui reflètent les attentes de la société concernant des événements futurs, soumis à des incertitudes et à des risques. Ceux-ci comprennent les conditions économiques, les pressions concurrentielles, les préférences des consommateurs et les perturbations opérationnelles, entre autres facteurs.
Perspectives InvestingPro
O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), au milieu de sa restructuration financière stratégique, présente un tableau financier complexe selon les données en temps réel d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 2,07 milliards de dollars, la société a dû faire face aux défis du marché, comme l'indique la croissance négative de ses revenus au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, à -1,83%. Ceci est encore souligné par une baisse plus importante des revenus trimestriels de -13,0% au T1 2024.
Le ratio C/B de la société s'établit à -8,73, ce qui suggère que les investisseurs s'inquiètent de sa rentabilité. Cependant, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T1 2024 indique un avenir plus favorable, à 8,09. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro, qui indique que le revenu net devrait augmenter cette année. En outre, le cours de l'entreprise est proche de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait constituer un point d'entrée potentiel pour les investisseurs qui croient aux perspectives à long terme de l'entreprise.
Deux conseils d'InvestingPro se distinguent particulièrement dans le contexte des activités récentes de l'entreprise : O-I Glass fonctionne avec une dette importante, ce qui est pertinent si l'on considère la décision de la société de gérer son portefeuille de dettes en offrant des billets de premier rang. En outre, la direction a racheté des actions de manière agressive, ce qui pourrait indiquer sa confiance dans la valeur de l'entreprise.
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La prochaine date de publication des résultats étant prévue pour le 30 juillet 2024, les investisseurs seront très attentifs à ce que les efforts de la société pour gérer sa dette et améliorer sa rentabilité portent leurs fruits.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.