Lundi, Piper Sandler a modifié sa position sur l'action Fastly Inc. (NYSE:FSLY), faisant passer la note du titre de Neutre à Surpondérer, bien que la firme ait abaissé l'objectif de prix à 16,00 $ contre 19,00 $. L'ajustement intervient après le recul de 30 % de Fastly depuis le début de l'année, le nouvel objectif étant basé sur 3,5 fois les ventes estimées pour l'année civile 2025.
La révision à la hausse est attribuée à plusieurs facteurs qui pourraient potentiellement stimuler la croissance de Fastly. Il s'agit notamment de multiples leviers de hausse dans son activité de réseau de diffusion de contenu (CDN), qui ont émergé à la suite d'une réinitialisation au quatrième trimestre 2023 et de tendances récentes observées par CDN Times, indiquant que Fastly gagne des parts de marché.
Piper Sandler note également un paysage concurrentiel favorable pour Fastly, marqué par la sortie de certains concurrents, ce qui pourrait conduire à de nouvelles opportunités et à de meilleures structures de prix. En outre, la force des nouvelles affaires devrait créer des vents contraires pour 2024. Le cabinet a également souligné que si la concentration des clients peut être une épée à double tranchant, il ne semble pas y avoir de risque imminent, les principaux clients connaissant la meilleure croissance relative du trafic.
Le cabinet d'analyse prévoit que de nouveaux produits de sécurité viendront enrichir le portefeuille de Fastly et pourraient générer une croissance incrémentale significative. En outre, le rapport suggère qu'il pourrait y avoir une augmentation de la rentabilité, étant donné la dynamique du chiffre d'affaires et les hypothèses conservatrices en matière de dépenses d'exploitation.
Enfin, Piper Sandler considère que la valorisation actuelle et les fondamentaux de Fastly présentent un scénario risque-récompense favorable pour les investisseurs. L'opinion actualisée de la société reflète l'anticipation d'hypothèses conservatrices à l'avenir, ainsi que l'introduction d'un nouveau packaging SaaS qui pourrait améliorer la visibilité des performances de la société.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro soulignent l'image nuancée présentée par les mesures financières et la performance du marché de Fastly Inc. (NYSE:FSLY). Avec une capitalisation boursière de 1,68 milliard de dollars, la croissance des revenus de la société reste robuste, enregistrant une augmentation de 16,93% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Ceci est complété par une solide marge bénéficiaire brute de 52,64% pour la même période, indiquant la capacité de la société à maintenir la rentabilité de ses services de base malgré des défis plus larges.
Les conseils d'InvestingPro soulignent un rendement élevé pour les actionnaires et le fait que les liquidités de Fastly dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine stabilité financière. Cependant, il est important de noter que les analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir et ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année. En outre, le cours a considérablement baissé au cours des trois derniers mois, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat pour les investisseurs qui croient en la stratégie à long terme de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.