AUSTIN, Texas - Plus Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PSTV), une société pharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord d'achat de titres qui devrait générer un produit brut de 18 millions de dollars. L'accord implique de nouveaux investisseurs institutionnels et des initiés de la société, avec un financement initial d'environ 6,5 millions de dollars et la possibilité d'un montant supplémentaire de 11,5 millions de dollars à la suite de l'exercice des bons de souscription d'actions qui l'accompagnent.
L'accord implique AIGH Capital Management LLC et de nouveaux investisseurs institutionnels axés sur la santé, ainsi que des initiés de la société. Avec l'exercice intégral potentiel des bons de souscription, la trésorerie de la société pourrait atteindre environ 34 millions de dollars, ce qui soutiendrait les objectifs de l'entreprise, selon le président-directeur général, Marc Hedrick, M.D.
Selon les termes de l'accord, Plus Therapeutics émettra jusqu'à 3 238 627 actions ordinaires (ou des bons de souscription préfinancés à la place) et des bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 6 477 254 actions à un prix d'achat combiné de 2,022 dollars par action et par bon de souscription. Ce prix est conforme aux exigences du Nasdaq en matière de "prix minimum".
Il existe deux séries de bons de souscription : La série A, exerçable jusqu'au cinquième anniversaire de la clôture du financement, et la série B, exerçable jusqu'à un an après l'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement. Les deux séries ont un prix d'exercice de 1,772 $ par action, avec un produit potentiel d'environ 5,7 millions de dollars chacune.
Pour les investisseurs qui choisissent les bons de souscription préfinancés, le prix d'achat combiné est de 2,021 dollars par bon de souscription préfinancé et par bon de souscription qui l'accompagne, moins le prix d'exercice de 0,001 dollar par action de chaque bon de souscription préfinancé. La clôture du placement privé est prévue pour le 8 mai 2024, sous réserve des conditions habituelles.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de Plus Therapeutics Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Plus Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PSTV) franchit une étape financière importante avec son récent accord d'achat de titres, les investisseurs et les parties prenantes observent attentivement les paramètres de la société. Les dernières données d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 7,7 millions de dollars, un chiffre critique qui reflète la valorisation de la société sur le marché. Malgré un paysage financier difficile, Plus Therapeutics a rapporté une croissance stupéfiante des revenus de 2093,3% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Cette croissance, bien qu'impressionnante, doit être considérée dans le contexte de la marge bénéficiaire brute de la société, qui est actuellement de -97,23%, ce qui indique que l'augmentation des revenus ne s'est pas traduite par une rentabilité nette.
En outre, le cours de l'entreprise a été volatil, avec un rendement total sur un an de -54,88 %, ce qui souligne les risques liés à l'investissement dans ce titre. Cependant, la récente hausse de 8,43% du rendement total du cours sur une semaine peut apporter une lueur d'espoir aux investisseurs à la recherche de gains à court terme. La plateforme InvestingPro propose en outre une estimation de la juste valeur de 2,17 $, ce qui laisse entrevoir une marge de progression potentielle par rapport au cours de clôture précédent de 1,8 $.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.