NORFOLK, Va. - PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), une société spécialisée dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, a annoncé son intention d'offrir 100 millions de dollars supplémentaires d'obligations senior arrivant à échéance en 2030. Cette offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs et est exemptée des exigences d'enregistrement de la Securities Act de 1933.
Les obligations proposées sont une continuation des obligations senior existantes de la société à 8,875% échéant en 2030, selon les mêmes termes et conditions que les 400 millions de dollars de montant principal global précédemment émis le 20/05/2024. Les seules distinctions entre la nouvelle émission et les obligations existantes sont la date d'émission et le prix d'émission.
Ces obligations seront garanties par les filiales américaines de PRA Group qui sont également parties à l'accord de crédit nord-américain de la société. La société vise à utiliser le produit net de cette offre pour rembourser environ 100 millions de dollars de ses emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable nord-américaine.
L'offre cible des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act et certaines personnes non américaines conformément à la réglementation S de la même loi. Il est important de noter que la vente de ces titres ne sera pas enregistrée en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne sera pas disponible à la vente aux États-Unis, sauf par le biais d'exemptions spécifiques.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente des obligations dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
PRA Group, Inc. est une entité mondiale qui acquiert et recouvre des prêts non performants, restituant du capital aux banques et autres créanciers, et opère avec une main-d'œuvre répartie dans les Amériques, l'Europe et l'Australie.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de PRA Group, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, PRA Group, Inc. a rapporté une forte performance financière lors de son alerte résultats du troisième trimestre 2024. La société a enregistré une augmentation de 30% de ses revenus, atteignant 281 millions de dollars, et un bénéfice net de 27 millions de dollars, soit 0,69 dollar par action diluée. Les acquisitions de portefeuilles pour le trimestre ont été rapportées à un niveau élevé de 350 millions de dollars, contribuant à un total de 975 millions de dollars depuis le début de l'année. Les encaissements ont augmenté de 12% pour atteindre un total de 1,4 milliard de dollars depuis le début de l'année. Les Estimated Remaining Collections (ERC) de la société ont atteint un record de 7,3 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Dans le but d'améliorer sa flexibilité financière, PRA Group a prolongé les échéances de sa facilité de crédit jusqu'en octobre 2029 et vise à réduire son ratio dette/EBITDA ajusté à 3x. Ce sont là quelques-uns des derniers développements dans les efforts continus de la société pour améliorer l'efficacité des coûts et soutenir sa trajectoire de croissance.
Perspectives InvestingPro
La décision de PRA Group d'offrir des obligations senior supplémentaires s'aligne sur sa position financière actuelle et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la société a une capitalisation boursière de 880 millions de dollars et un ratio P/E de 20,33, suggérant une valorisation modérée par rapport à ses bénéfices.
Un conseil InvestingPro indique que PRA Group se négocie à un faible ratio P/E par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, ce qui pourrait rendre cette offre attrayante pour les investisseurs à la recherche de valeur potentielle. Ceci est davantage soutenu par la forte croissance des revenus de la société, avec une augmentation de 29,69% au cours des douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2023.
Un autre conseil InvestingPro pertinent souligne que les actifs liquides de PRA Group dépassent ses obligations à court terme. Cette stabilité financière peut rassurer les investisseurs potentiels dans la nouvelle offre d'obligations senior. La capacité de la société à gérer sa dette est cruciale, surtout compte tenu de son intention d'utiliser le produit pour rembourser les emprunts existants.
Il convient de noter que les mouvements du cours de l'action de PRA Group sont assez volatils, selon un autre conseil InvestingPro. Cette volatilité pourrait influencer la perception des investisseurs sur la nouvelle offre d'obligations et la stratégie financière globale de la société.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires qui pourraient être précieux pour évaluer la santé financière et les perspectives futures de PRA Group.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.