NEW YORK - Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TARA), société spécialisée dans le développement de thérapies pour le cancer et les maladies rares, a annoncé un financement par placement privé qui devrait générer un produit brut d'environ 45 millions de dollars.
La transaction comprend la vente de plus de 9 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés pour acheter des actions supplémentaires, ainsi que des bons de souscription d'actions ordinaires, à des investisseurs institutionnels accrédités.
Le prix de vente de chaque action et du bon de souscription qui l'accompagne est fixé à 4,15 dollars, tandis que le prix de chaque bon de souscription préfinancé, ainsi que du bon de souscription ordinaire qui l'accompagne, est fixé à 4,149 dollars. La clôture de l'opération est prévue pour le 10 avril 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
RA Capital Management et Acorn Bioventures dirigent l'offre, avec la participation d'un ensemble d'investisseurs nouveaux et existants, dont Boxer Capital, Woodline Partners LP, Catalio Capital Management, StemPoint Capital, Armistice Capital, Velan Capital et un fonds de soins de santé.
Dans le cadre du placement privé, Protara a également accepté de fournir certains droits d'enregistrement pour la revente des actions ordinaires et des actions pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions ordinaires et des bons de souscription d'actions préfinancés. La revente des warrants préfinancés et ordinaires ne sera pas enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Protara a l'intention d'utiliser le produit net de ce placement privé à des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement. Ceci inclut le financement d'essais cliniques tels que l'ajout d'une nouvelle cohorte de doses et d'une cohorte d'amorçage systémique à l'essai clinique de phase 2 ADVANCED-2 en cours de TARA-002, le produit candidat de la société pour le traitement du cancer de la vessie non invasif et non musclé (NMIBC) à haut risque.
Guggenheim Securities, LLC a agi en tant qu'agent de placement principal, Oppenheimer & Co. agissant également en tant qu'agent de placement dans le cadre de cette transaction. Les actions ordinaires et les bons de souscription préfinancés émis dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et sont offerts en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement.
Les perspectives financières de la société suggèrent que le produit de ce placement privé, combiné aux réserves de trésorerie existantes, devrait être suffisant pour financer les opérations jusqu'en 2026.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse de Protara Therapeutics.
Perspectives InvestingPro
Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TARA) a récemment obtenu un placement privé important qui promet de renforcer sa position financière et de soutenir ses essais cliniques en cours. Les données d'InvestingPro mettent en lumière plusieurs paramètres financiers qui pourraient intéresser les investisseurs qui suivent les progrès et la santé financière de la société. Au cours des douze derniers mois du T4 2023, Protara Therapeutics détient une capitalisation boursière de 45,96 millions de dollars et affiche un ratio cours/valeur comptable de 0,67, ce qui suggère que son action se négocie à un prix inférieur à la valeur de l'actif net de l'entreprise. Malgré une performance financière difficile avec un résultat d'exploitation de -43,61 millions de dollars, l'action de la société a connu un rendement total remarquable de 139,29% au cours des six derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence un mélange de forces et de préoccupations pour Protara Therapeutics. La société détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière, et ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme, fournissant une certaine marge de manœuvre pour les besoins financiers à court terme. Cependant, la société brûle rapidement ses liquidités et souffre de marges bénéficiaires brutes faibles. Les analystes ne sont pas optimistes quant à la rentabilité à court terme, car le revenu net devrait baisser cette année et la société ne verse pas de dividendes aux actionnaires. En outre, le cours de l'action a été assez volatil, ce qui peut inciter les investisseurs peu enclins à prendre des risques à se méfier. Malgré ces difficultés, Protara a affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 93,27 %, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche d'un potentiel de croissance dans leurs portefeuilles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.