Mercredi, Jones Trading a ajusté ses perspectives sur Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), abaissant l'objectif de prix à 5 $ contre 12 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur l'action de la société. Cet ajustement intervient alors qu'Aptose Biosciences oriente son développement vers une nouvelle combinaison de médicaments pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).
La société a souligné que la stratégie immédiate d'Aptose se concentrera sur une triple thérapie combinée impliquant le tuspetinib, le venetoclax et l'HMA pour le traitement de première ligne de la LMA. Une étude pilote pour cette combinaison devrait débuter cet été et les premiers résultats devraient être présentés lors de la conférence de l'American Society of Hematology (ASH).
Entre-temps, le développement de la LMA en rechute/réfractaire a été interrompu afin d'améliorer le positionnement stratégique, et les données devraient être partagées lors de la conférence de l'Association européenne d'hématologie (EHA) 2024.
Jones Trading a noté que si Aptose démontre des bénéfices cliniques clairs dans le cadre de la première ligne, cela pourrait conduire à de meilleures opportunités de développement commercial par rapport au cadre de la LMA en rechute/réfractaire. Cependant, la société a également souligné qu'un excédent de capital constitue un point de pression important pour l'action et ses progrès en matière de développement clinique.
La trésorerie actuelle de la société s'élève à 18,6 millions de dollars, ce qui devrait permettre de financer les opérations jusqu'en août 2024. Jones Trading a mis à jour son modèle financier pour refléter la nouvelle orientation stratégique vers le traitement de première ligne de la LAM, estimant les ventes maximales non ajustées à environ 250 millions de dollars, en supposant une probabilité de succès de 20 % et une pénétration du marché de 40 % parmi les patients qui ne sont pas aptes à recevoir une chimiothérapie intensive.
À la lumière de ces développements et d'autres changements mineurs dans le modèle, Jones Trading a réitéré sa note d'achat, mais a réduit l'objectif de prix pour Aptose Biosciences à 5 $. La firme estime que, malgré la baisse de l'objectif, le titre de la société reste une opportunité d'investissement positive.
Perspectives InvestingPro
Parallèlement à la révision des perspectives de Jones Trading sur Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), les données et conseils d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent d'investir dans le titre de la société. Aptose détient actuellement une capitalisation boursière de 23,58 millions de dollars, ce qui reflète sa position dans le secteur des biotechnologies.
La santé financière de la société est un mélange de points forts et de points faibles, car elle détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe positif pour son bilan. Cependant, les conseils d'InvestingPro indiquent qu'Aptose épuise rapidement ses réserves de trésorerie et que ses marges bénéficiaires brutes sont faibles, ce qui constitue des facteurs essentiels à prendre en compte par les investisseurs potentiels.
Les mesures de performance de l'action de la société selon InvestingPro montrent un rendement total sur un mois de -15,79% et un rendement total sur six mois de -45,39%, soulignant la volatilité et les défis auxquels Aptose est confrontée sur le marché.
En outre, l'absence de rentabilité au cours des douze derniers mois et les prévisions des analystes selon lesquelles la société ne sera pas rentable cette année sont des éléments importants pour évaluer les perspectives d'avenir de la société.
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