Rigel Resource Acquisition Corp. (NYSE:RRAC), une société d'acquisition à vocation spéciale, a modifié son accord de regroupement d'entreprises avec des entités minières sud-africaines, selon le dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission le 18 octobre 2024. L'amendement prolonge la date de résiliation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2024 et révise certaines conditions financières.
L'accord définitif important, initialement annoncé le 11 mars 2024, implique Rigel, Blyvoor Gold Resources Proprietary Limited et Blyvoor Gold Operations Proprietary Limited, collectivement désignées comme les Sociétés Cibles. L'amendement, connu sous le nom d'Amendement Omnibus, a été signé jeudi.
Les changements clés comprennent la clarification des Frais de Transaction de Rigel pour englober le principal impayé et les intérêts courus dans le cadre des Prêts de Fonds de Roulement, avec des dispositions pour leur priorité de paiement à la clôture. De plus, l'amendement garantit qu'Orion Mine Finance ne recevra aucun Bon de Souscription Rigel en lien avec les acquisitions de participations conformément à leur accord d'achat à terme.
Le conseil d'administration d'Aurous Resources, une filiale de Rigel, devra être composé d'une majorité de citoyens sud-africains après la clôture. Un accord d'adhésion a également intégré Orion Mine Finance GP III LP et Orion Mine Finance Fund III LP dans l'Accord de Soutien des Sponsors en tant que "Sponsors".
L'amendement stipule que si le total des Frais de Transaction des Sociétés du Groupe Cible et des Frais de Transaction de Rigel dépasse certains seuils, les dates d'échéance des Prêts de Fonds de Roulement seront prolongées de 12 mois à compter de la date de clôture. De plus, en cas de Montant de Dépassement des Dépenses, les Sponsors dans le cadre de l'ASS peuvent vendre une partie de leurs Bons de Souscription Rigel pour s'assurer qu'Aurous Gold détienne une majorité des Actions Ordinaires de Newco.
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