RLJ Lodging Trust (NYSE:RLJ), un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les propriétés hôtelières, a annoncé jeudi un accord visant à vendre potentiellement jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires.
La société basée dans le Maryland a déclaré que les ventes seraient effectuées par le biais d'offres sur le marché, ce qui pourrait inclure des transactions de bloc ou des ventes sur le New York Stock Exchange.
L'accord implique plusieurs institutions financières, dont Wells Fargo Securities, BofA Securities et plusieurs autres, qui agissent en tant qu'agents de vente ou vendeurs à terme.
RLJ Lodging Trust a également conclu des contrats de vente à terme avec des institutions telles que Wells Fargo Bank et Bank of America, entre autres, qui vendront des actions empruntées correspondant aux contrats de vente à terme.
RLJ ne recevra pas immédiatement le produit des ventes d'actions empruntées. La société prévoit plutôt de régler les contrats de vente à terme en espèces ou en actions à l'échéance, ce qui peut donner lieu à des recettes en fonction de la méthode de règlement choisie. La distribution d'actions fait partie d'une stratégie plus large visant à lever des capitaux en fonction des besoins et de manière flexible.
Les agents de vente ont droit à une commission pouvant atteindre 2,0 % du prix de vente brut de toutes les actions vendues. De même, les vendeurs à terme recevront une commission, reflétée dans un prix de vente à terme initial réduit, ne dépassant pas 2,0 % du prix de vente brut des actions empruntées vendues.
Les actions seront offertes dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable existante de RLJ Lodging Trust et d'un supplément au prospectus déposé auprès de la SEC. Le conseiller juridique de la société, Hogan Lovells US LLP, a fourni des avis juridiques concernant les offres d'actions.
Dans d'autres nouvelles récentes, RLJ Lodging Trust a fait état d'une croissance de 3,4 % du chiffre d'affaires total et d'une augmentation de 2,6 % du RevPAR pour le deuxième trimestre 2024.
La société attribue ce succès à de solides performances sur les marchés urbains, au segment des voyageurs d'affaires et à une croissance significative de 6,5 % des revenus non liés à la chambre. En outre, RLJ Lodging Trust a annoncé l'acquisition de l'hôtel Teatro à Denver, marquant ainsi un progrès dans ses conversions 2024.
Baird a toutefois réduit l'objectif de cours de RLJ Lodging Trust à 11,00 $, contre 12,00 $ précédemment, tout en conservant la note "Outperform".
Cet ajustement intervient alors que les performances fondamentales de RLJ, en particulier celles de ses propriétés urbaines et les défis persistants en Californie du Nord, n'ont pas répondu aux attentes.
Malgré ces difficultés, Baird estime que RLJ Lodging Trust a le potentiel d'obtenir de meilleurs résultats que le marché en général. Les prévisions actualisées de la société pour l'ensemble de l'année reflètent sa capacité à faire face au ralentissement de l'économie, grâce à un bilan solide et à l'accent mis sur la gestion des revenus. Les prévisions incluent un EBITDA hôtelier compris entre 382,5 millions et 402,5 millions de dollars et un FFO ajusté par action diluée compris entre 1,45 et 1,58 dollars.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de RLJ Lodging Trust de vendre potentiellement jusqu'à 150 millions de dollars de ses actions ordinaires, il convient d'examiner les mesures financières actuelles de la société et la performance du marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, RLJ Lodging Trust a une capitalisation boursière d'environ 1,47 milliard de dollars et se négocie à un multiple de bénéfices élevé avec un ratio C/B de 36,25. Malgré une croissance modeste des revenus de 4,32% au cours des douze derniers mois au T2 2024, la société se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la stratégie agressive de rachat d'actions de la direction peut refléter la confiance dans la proposition de valeur de l'entreprise. En outre, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 14 années consécutives, avec un rendement actuel de 6,45%, ce qui indique un attrait potentiel pour les investisseurs axés sur le revenu. Il est intéressant de noter que les analystes prévoient que RLJ sera rentable cette année, ce qui, associé à un solide historique de rentabilité au cours des douze derniers mois, pourrait rassurer les investisseurs sur la santé financière de la société.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les performances et les perspectives stratégiques de RLJ Lodging Trust, InvestingPro propose une liste complète de conseils supplémentaires. Pour aller plus loin, visitez le site https://www.investing.com/pro/RLJ pour obtenir plus d'informations et un éventail de données qui peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.