Lundi, Roth/MKM a initié une couverture sur Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), en attribuant une note d'achat et en fixant un objectif de prix de 22,00 $. La décision de la firme fait suite à la nomination de Mark King en tant que nouveau PDG de la société. Les analystes ont exprimé leur approbation de la sélection rapide et de haute qualité de l'exécutif, notant que la société a maintenu des fondamentaux solides pendant la transition de la direction.
Dans leur couverture, Roth/MKM a souligné les perspectives positives présentées par la direction de Xponential Fitness lors de récentes conférences. L'équipe de Xponential Fitness a indiqué que l'expansion des nouvelles unités est alignée sur les objectifs précédents, avec des attentes d'ouverture d'environ 550 nouveaux emplacements à mi-parcours. En outre, les volumes unitaires moyens (AUV) sont restés solides au cours du deuxième trimestre.
Les performances de la société en matière de ventes de licences sont également remarquables, notamment en ce qui concerne les ventes de licences de Lindora. Cette tendance positive des opérations est complétée par une gestion stratégique du portefeuille, comme en témoigne la cession récente de Row House. Les analystes ont établi un parallèle avec une démarche similaire plus tôt dans l'année avec la cession de Stride, suggérant que ces actions représentent des décisions de gestion saines de la part de Xponential Fitness.
L'objectif de prix de Roth/MKM de 22,00 $ est basé sur un multiple de 9,3 fois l'EBITDA prévisionnel de la société pour l'exercice 25. Cette évaluation reflète la confiance de la société dans la trajectoire de croissance et les perspectives financières de la marque de fitness.
Dans d'autres nouvelles récentes, Xponential Fitness Inc. a finalisé la cession de sa marque Row House à Extraordinary Brands dans le cadre de son recentrage stratégique sur son portefeuille de marques principales. La société a déclaré que cette cession n'aura pas d'impact significatif sur son chiffre d'affaires ou son EBITDA pour 2024, et que ses prévisions financières restent inchangées.
Dans ce contexte, la société de services financiers Baird a réduit l'objectif de cours de l'action Xponential Fitness de 14 à 10 dollars, tout en maintenant une note neutre en raison des incertitudes accrues, notamment la récente démission du PDG Anthony Geisler et les enquêtes en cours menées par les autorités de régulation.
Lake Street Capital Markets a également abaissé son objectif de cours pour les actions de Xponential Fitness de 32 $ à 23 $, malgré la performance constante de la société qui a atteint ou dépassé les estimations de bénéfices. Les prévisions de la société restent stables malgré les récentes enquêtes. Piper Sandler a réduit l'objectif de prix de la société à 9,00 $ contre 12,00 $, tout en maintenant une note neutre sur les actions, reflétant les incertitudes entourant la société.
Dans d'autres nouvelles de la société, Xponential Fitness a annoncé la démission du PDG Anthony Geisler. Brenda Morris, PDG par intérim, assurera la direction de l'entreprise pendant que le conseil d'administration recherchera un nouveau PDG. Malgré ces changements, Xponential Fitness a enregistré un nombre record de 796 000 membres en avril, ce qui témoigne de l'attrait de la marque.
Perspectives InvestingPro
Xponential Fitness Inc. (NYSE: XPOF) a traversé une période intéressante, et les données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à la situation financière de la société et à la performance du marché. Avec une capitalisation boursière ajustée de 677,33 millions de dollars et des marges bénéficiaires brutes impressionnantes de 69,61% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, XPOF démontre une forte capacité à générer des revenus de manière efficace. En outre, le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société se situe à un modeste 6,3, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses pairs du secteur.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la direction de XPOF s'est activement engagée dans des rachats d'actions, un geste qui indique souvent la confiance des dirigeants dans les perspectives de l'entreprise. De plus, XPOF a affiché une forte performance au cours du mois dernier, avec un rendement total de 28,07%, ce qui pourrait attirer l'attention des investisseurs à la recherche d'une dynamique positive récente. En revanche, il convient de noter que si les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, cinq d'entre eux ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui indique des vents contraires potentiels ou des perspectives prudentes.
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