BRANFORD, Conn. - Sachem Capital Corp. (NYSE American : SACH), une société de placement immobilier spécialisée dans les prêts non bancaires garantis à court terme, a annoncé le lancement d'une offre publique de billets non garantis et non subordonnés, dont la date d'échéance est fixée à cinq ans à compter de l'émission.
L'offre est soumise aux conditions du marché et les billets devraient être notés BBB+ par Egan-Jones Ratings Company, un organisme de notation statistique reconnu au niveau national. Toutefois, les investisseurs potentiels sont avertis qu'une notation de titres ne constitue pas une recommandation d'achat et qu'elle peut changer ou être retirée à tout moment.
La société a désigné Oppenheimer & Co. Inc. comme unique teneur de livre pour la transaction. L'offre n'est faite qu'au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus de base qui l'accompagne, faisant partie d'une déclaration d'enregistrement que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclarée effective. Les parties intéressées peuvent obtenir ces documents auprès d'Oppenheimer & Co. Inc. ou en consultant la base de données EDGAR de la SEC.
Le portefeuille de Sachem Capital se compose principalement de prêts garantis par des hypothèques de premier rang sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, avec un ratio prêt/valeur prudent. La société s'engage également dans des achats immobiliers opportunistes en dehors de ses opérations de prêt.
L'annonce de cette offre fait suite au dépôt d'un supplément de prospectus préliminaire auprès de la SEC, qui détaille les conditions des billets et de l'offre. Il est conseillé aux investisseurs de lire attentivement ces documents avant d'investir afin de comprendre les risques et les charges associés à Sachem Capital Corp.
Cette initiative représente une opportunité pour Sachem Capital de lever des capitaux, bien que la société n'ait pas divulgué l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les informations basées sur le communiqué de presse indiquent que l'offre est conforme aux exigences légales et réglementaires et ne constitue pas une offre de vente dans les juridictions où une telle action serait illégale.
Dans d'autres nouvelles récentes, Sachem Capital Corp. a dévoilé des développements importants, notamment des résultats financiers et la nomination d'un dirigeant. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 25,5 % pour atteindre 65,6 millions de dollars, et elle a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d'environ 12,1 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 0,27 $.
Au vu de ces résultats financiers, Oppenheimer a révisé ses perspectives sur Sachem Capital, réduisant l'objectif de prix à 4,50 $, contre 5,00 $ précédemment, tout en maintenant une note de surperformance sur l'action. Cette décision a été influencée par le rapport sur les bénéfices du premier trimestre de Sachem Capital et les projections de la société pour les bénéfices par action de 2024 et 2025.
Sur le plan exécutif, Nicholas M. Marcello a été nommé directeur financier par intérim, un rôle élargi qui englobera la supervision des activités des marchés financiers et des marchés des capitaux, la gestion de portefeuille, les stratégies d'investissement, les saisies, les restructurations, les affaires juridiques et les ressources humaines. Ces récents développements soulignent la résilience de la société et son potentiel de croissance continue face aux incertitudes du marché.
Perspectives InvestingPro
Sachem Capital Corp. (NYSE American : SACH) navigue sur le marché avec une offre publique stratégique de billets non garantis et non subordonnés. Alors que les investisseurs considèrent le potentiel de cette FPI hypothécaire, plusieurs mesures clés et Perspectives InvestingPro peuvent fournir des indications précieuses. Avec une capitalisation boursière de 132,37 millions USD et un ratio C/B qui s'est ajusté à 10,43 au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Sachem présente le profil d'une société à la valorisation modeste dans le secteur.
Un aspect intriguant pour les investisseurs axés sur le revenu est le rendement du dividende significatif de Sachem, qui s'élève à 15,77% selon les dernières données. De plus, selon le conseil d'InvestingPro, Sachem verse un dividende important aux actionnaires, ce qui peut être particulièrement intéressant dans l'environnement de marché actuel. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une forte position de liquidité qui peut rassurer les investisseurs à la recherche de stabilité.
Cependant, l'action Sachem a connu une volatilité notable, avec une baisse de 32,13 % du rendement total au cours des trois derniers mois. Le conseil InvestingPro soulignant cette volatilité suggère que même s'il existe des opportunités de gains, les investisseurs potentiels doivent être préparés aux fluctuations du cours de l'action. Pour ceux qui envisagent d'ajouter SACH à leur portefeuille, la plateforme InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires, notamment le fait que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui témoigne de l'efficacité opérationnelle de Sachem.
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