NEW YORK - Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), société spécialisée dans les données d'observation de la Terre (EO) à haute résolution, a obtenu un financement de 30 millions de dollars par le biais de billets à ordre convertibles garantis. La transaction, menée par Tether Investments Limited, a été réalisée par Nettar Group, Inc., filiale à 100 % de Satellogic.
Le produit de l'opération, qui s'élève à environ 27,6 millions de dollars après déduction des frais de transaction, est destiné à renforcer les activités de Satellogic, en particulier sa stratégie américaine, le marché de la sécurité nationale et les initiatives mondiales en matière de systèmes spatiaux. Selon Emiliano Kargieman, PDG et fondateur de Satellogic, cet investissement de Tether soutiendra de manière significative la mission de l'entreprise. Rick Dunn, directeur financier de Satellogic, a indiqué que les fonds permettraient de poursuivre l'expansion jusqu'en 2024.
Les obligations convertibles sont assorties d'un taux d'intérêt initial de SOFR plus 6,50 % par an, qui peut augmenter de 4,0 % supplémentaires dans certaines conditions de défaut. Les obligations sont garanties par Satellogic et ses filiales importantes, à l'exclusion de Nettar Group, et sont assurées par les actifs de la société, y compris la propriété intellectuelle.
Ces obligations sont convertibles en actions ordinaires de classe A de Satellogic à un taux de 1,20 $ par action, sous réserve d'ajustements anti-dilution standard et sous réserve de l'approbation du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Les obligations arrivent à échéance le 12 avril 2028 et l'accord permet l'émission d'obligations supplémentaires, à condition que le total n'excède pas 50 millions de dollars.
L'accord de financement comprend certaines clauses limitant les activités financières et opérationnelles de Satellogic, telles que l'endettement supplémentaire, la création de privilèges et la vente d'actifs en dehors du cours normal des affaires. En cas de changement de contrôle ou de vente d'actifs, les obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé ou d'un rachat à des conditions spécifiques.
En outre, l'accord accorde à Tether des droits de préemption pour maintenir son pourcentage de propriété et exige que Satellogic enregistre les actions pour la revente lors de la conversion des billets. L'offre et la vente des billets n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et ont fait l'objet d'une exemption des exigences d'enregistrement.
Ces informations financières sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Satellogic.
Perspectives InvestingPro
Alors que Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL) poursuit son expansion stratégique, les mesures financières et les performances du marché constituent une toile de fond essentielle pour comprendre la position de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 140,65 millions de dollars, la taille de Satellogic dans l'industrie est modeste, mais ses activités financières sont d'un grand intérêt pour les investisseurs et les analystes.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est de -2,24, ce qui indique que Satellogic n'est pas rentable à l'heure actuelle et que son bénéfice net devrait chuter cette année. Cela correspond à un conseil d'InvestingPro selon lequel les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année. De plus, le ratio Price to Book de la société au cours des douze derniers mois se terminant au troisième trimestre 2023 est de 2,18, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour ce que la société vaut intrinsèquement d'après son bilan.
Un conseil d'InvestingPro souligne également que Satellogic détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut être un signe positif pour la santé financière de la société et sa capacité à financer ses opérations sans dépendre fortement d'un financement externe. Toutefois, un autre conseil indique que la société brûle rapidement ses liquidités, ce qui pourrait être une source d'inquiétude quant à sa viabilité à long terme.
InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, avec un total de 16 conseils disponibles pour Satellogic, qui peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ chez InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.