PALO ALTO, Californie - Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), société spécialisée dans les solutions de gestion de la douleur sans opioïdes, a annoncé la conclusion d'un accord définitif avec certains investisseurs institutionnels en vue d'une offre directe enregistrée.
Cette transaction implique la vente de 15 millions d'actions ordinaires, ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter 15 millions d'actions supplémentaires. La clôture de l'offre est prévue pour le 25 avril 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le prix des actions et des bons de souscription qui les accompagnent est de 1,00 $ par action, les bons de souscription pouvant être exercés à 1,10 $ par action six mois après la date d'émission et expirant cinq ans après l'émission. Rodman & Renshaw LLC est l'agent de placement exclusif pour l'offre.
Scilex prévoit un produit brut d'environ 15 millions de dollars avant la prise en compte des frais de l'agent de placement et des autres dépenses liées à l'offre. La société prévoit d'affecter le produit net au fonds de roulement et aux objectifs généraux de l'entreprise.
Ces derniers peuvent inclure des dépenses d'investissement, des activités de commercialisation et de recherche et développement, des affaires réglementaires, des essais cliniques, des acquisitions potentielles de nouvelles technologies ou des investissements, des regroupements d'entreprises et le remboursement ou le refinancement de dettes existantes ou de capital-actions.
Les titres sont offerts en vertu d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 22 décembre 2023 et déclarée effective le 11 janvier 2024. Un supplément de prospectus et un prospectus d'accompagnement détaillant les conditions de l'offre seront déposés auprès de la SEC et disponibles sur leur site web.
Le portefeuille de Scilex comprend des produits approuvés par la FDA pour la gestion de la douleur, tels que ZTlido® pour le soulagement de la douleur de la névralgie post-zostérienne et ELYXYB® pour le traitement de la migraine aiguë. La société se prépare également à lancer Gloperba®, un médicament oral liquide contre la goutte, au cours du premier semestre 2024. En outre, Scilex fait progresser ses produits candidats, notamment SP-102, SP-103 et SP-104, qui ciblent diverses affections douloureuses.
Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre n'est valable que dans les juridictions où elle ne serait pas illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une autre juridiction.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Scilex Holding Company concernant son offre directe enregistrée, un coup d'œil à la santé financière de la société et à la performance du marché offre un contexte précieux. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Scilex opère avec une capitalisation boursière d'environ 103,65 millions de dollars.
Notamment, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 22,9% au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une trajectoire positive des ventes. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro selon lequel les analystes anticipent une croissance des ventes au cours de l'année en cours.
Cependant, les défis financiers de la société sont également apparents. Le ratio P/E de Scilex s'élève à -0,66, reflétant son manque actuel de rentabilité. Ceci est confirmé par un autre conseil d'InvestingPro, qui indique que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année.
De plus, le cours de l'action Scilex a connu des baisses significatives, avec un rendement total sur un an de -86,55% selon les dernières données, ce qui suggère que la confiance des investisseurs est peut-être en train de s'effriter.
Il est important que les investisseurs potentiels considèrent ces facteurs dans le contexte des plans stratégiques de la société pour les capitaux levés par l'offre. Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, y compris 12 autres Perspectives InvestingPro pour Scilex, qui peuvent fournir une compréhension plus approfondie de la situation financière de la société et de son potentiel de marché. Les abonnés peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'enrichir leur recherche d'investissement d'informations précieuses.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.