ATLANTA - Sharecare, une société de santé numérique cotée au NASDAQ:SHCR, a conclu un accord de fusion définitif en vue de son acquisition par une filiale d'Altaris, LLC, une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé. Les actionnaires de Sharecare devraient recevoir 1,43 $ en espèces par action, soit une prime de 85 % par rapport au cours de clôture de la société le 20 juin 2024 et une prime de 87 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours.
À l'issue de la fusion, Sharecare deviendra une entité privée et ses actions ordinaires seront retirées de la cote du Nasdaq. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Sharecare et l'obtention des autorisations réglementaires requises. La transaction n'est pas subordonnée à un financement.
Jeff Arnold, fondateur et président exécutif de Sharecare, soutient la transaction et prévoit de voter en faveur de ses actions et de conserver une participation significative après la fusion. M. Arnold, ainsi que le PDG Brent Layton et les dirigeants actuels, conserveront leurs fonctions respectives après l'acquisition.
La plateforme de santé virtuelle de Sharecare vise à améliorer les résultats en matière de santé en fournissant des services aux particuliers, aux fournisseurs de soins de santé, aux employeurs et aux organismes gouvernementaux. Cet alignement avec la stratégie d'investissement d'Altaris suggère un objectif commun d'amélioration de l'accès aux soins de santé et des résultats.
Le conseil d'administration de Sharecare, sur recommandation d'un comité spécial d'administrateurs indépendants, a approuvé l'accord de fusion et recommandera aux actionnaires de la société d'approuver la transaction.
Les conseillers financiers Houlihan Lokey et MTS Health Partners, ainsi que le conseiller juridique Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, guident le comité spécial. Altaris est conseillée par Kirkland & Ellis LLP, et le conseiller juridique de Jeff Arnold est King & Spalding LLC.
Cet article est basé sur un communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse sont soumises à des risques et des incertitudes, y compris la possibilité que la transaction proposée ne soit pas réalisée. Des informations supplémentaires seront disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations qui sera déposée auprès de la SEC et qui fournira des détails importants sur la transaction proposée aux actionnaires de Sharecare.
Dans d'autres nouvelles récentes, Sharecare a publié ses résultats pour le premier trimestre 2024 et des mises à jour stratégiques. La société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 91 millions de dollars et un EBITDA ajusté négatif de 2,7 millions de dollars, fortement impacté par un litige juridique. Malgré ces difficultés, Sharecare a réussi à conclure plusieurs contrats dans ses trois principaux canaux : sciences de la vie, fournisseurs et entreprises, et prévoit une croissance tout au long de l'année.
Le canal des sciences de la vie a conclu 35 nouveaux contrats avec des marques pharmaceutiques, qui devraient générer plus de 80 millions de dollars par an. Le canal des fournisseurs a doublé la taille moyenne de ses contrats par rapport à l'année précédente, concluant 75 contrats au cours du premier trimestre. Le canal des entreprises a renouvelé des contrats pluriannuels et prévoit plus de 40 millions de dollars de nouvelles recettes nettes.
Perspectives InvestingPro
Alors que Sharecare se dirige vers la privatisation grâce à son récent accord de fusion, la santé financière de la société est un facteur essentiel que les investisseurs doivent prendre en compte. Selon des données récentes d'InvestingPro, Sharecare détient une capitalisation boursière de 280,65 millions de dollars. Ce chiffre, bien que modeste, suggère un niveau de stabilité qui a pu contribuer à la décision d'acquisition d'Altaris. De plus, la direction de la société s'est activement engagée dans des rachats d'actions, ce qui témoigne de sa confiance dans la valeur de l'entreprise et ses perspectives d'avenir.
Un indicateur important pour les investisseurs est le ratio cours/bénéfice (P/E), qui s'élève à -2,11 pour Sharecare. Alors qu'un ratio C/B négatif indique généralement un manque de rentabilité, les liquidités de Sharecare dépassent les obligations à court terme, ce qui offre une certaine protection financière. En outre, la société conserve plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe rassurant de prudence financière et de gestion des risques.
Il convient de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que Sharecare soit rentable cette année et prévoient une baisse des ventes. Ces perspectives ont peut-être joué un rôle dans la décision de l'entreprise d'accepter l'offre d'acquisition. Cependant, avec une marge brute robuste de 43,36% sur les douze derniers mois au T1 2024, Sharecare démontre sa capacité à maintenir une marge saine sur ses services.
Les investisseurs désireux d'approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de Sharecare peuvent consulter d'autres conseils d' InvestingPro. Ils permettent de mieux comprendre le potentiel de l'entreprise après la fusion. Pour en savoir plus, les investisseurs peuvent visiter le site https://www.investing.com/pro/SHCR et utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.