Lundi, Stifel a réitéré sa note d'achat sur l'action Stericycle (NASDAQ:SRCL), en maintenant un objectif de prix de 75,00 $ pour les actions de la société. Cette affirmation intervient alors que les médias ont récemment spéculé sur une vente potentielle de Stericycle.
Des rapports ont d'abord émergé le 24 mai, suggérant que Stericycle envisageait une vente et avait engagé un conseiller financier à la suite d'une offre publique d'achat non sollicitée.
Le Wall Street Journal de dimanche a ensuite indiqué que Waste Management, Inc. (NYSE:WM) pourrait être proche d'un accord pour acquérir Stericycle pour environ 7 milliards de dollars.
Le prix d'acquisition proposé représente une augmentation d'environ 18,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action Stericycle et une prime de 36 % par rapport au cours de l'action avant le rapport du 24 mai.
Si l'on tient compte de la dette nette de Stericycle, qui s'élève à environ 1,4 milliard de dollars, la valeur estimée de l'opération suggère un prix par action proche de 61 dollars.
Le multiple d'acquisition anticipé sur la base de l'opération est d'environ 14,8 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) prévu pour l'exercice 2024 et de 12,8 fois l'EBITDA post-synergies, en supposant des synergies de 75 millions de dollars, ce qui équivaut à 3,4 % des coûts de Stericycle.
En comparaison, Waste Management se négocie à un multiple de 15,5 fois son EBITDA. En outre, les projections indiquent que les marges bénéficiaires de Stericycle pourraient atteindre ou dépasser 25 %.
La réaction du marché à ces développements a été observée avec intérêt, la performance des actions de Stericycle étant suivie de près à la lumière de l'acquisition potentielle.
Les détails financiers et les implications stratégiques d'une telle opération font actuellement l'objet d'un examen minutieux, les investisseurs considérant les avantages à long terme qu'une fusion avec Waste Management pourrait entraîner pour Stericycle.
Perspectives InvestingPro
Alors que Stifel maintient une perspective positive sur Stericycle (NASDAQ:SRCL), la santé financière et la performance du marché de la société sont essentielles pour les investisseurs qui envisagent l'acquisition potentielle par Waste Management, Inc. (NYSE:WM). Selon les dernières données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Stericycle s'élève à 4,78 milliards de dollars, ce qui indique sa présence substantielle dans l'industrie. Malgré un récent ralentissement de la croissance des revenus, avec une variation de -3,12 % sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, les analystes restent optimistes. Un conseil d'InvestingPro suggère que le revenu net devrait augmenter cette année, ce qui correspond aux prévisions selon lesquelles l'entreprise deviendra rentable dans le même laps de temps. Cette rentabilité anticipée est particulièrement pertinente dans le contexte des négociations d'acquisition, car elle pourrait affecter la valeur perçue de Stericycle.
Les investisseurs doivent noter que le ratio cours/bénéfice (P/E) de Stericycle a été ajusté à 59,31, reflétant les attentes du marché concernant les bénéfices futurs. En outre, le ratio cours/valeur comptable de la société de 1,9 suggère que ses actifs sont raisonnablement valorisés sur le marché. Ces paramètres, ainsi que le conseil d'InvestingPro selon lequel Stericycle ne verse pas de dividende, pourraient influencer les stratégies d'investissement, en particulier pour ceux qui recherchent une croissance potentielle plutôt qu'un revenu immédiat.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.