ST. LOUIS et PARIS - Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), une société holding de services financiers, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour acquérir Bryan, Garnier & Co, une banque d'investissement indépendante de premier plan spécialisée dans les secteurs européens de la technologie et de la santé. Bien que les termes financiers de l'accord n'aient pas été divulgués, cette acquisition marque une expansion significative des activités de conseil global de Stifel.
Bryan Garnier, fondée en 1996, apporte une gamme de services comprenant le conseil en fusions et acquisitions, ainsi que des solutions de financement de croissance publiques et privées. L'entreprise dispose d'une équipe importante de 200 professionnels, dont 33 Directeurs Généraux, avec un siège social à Paris et des bureaux supplémentaires à travers l'Europe et à New York.
Ronald J. Kruszewski, Président et PDG de Stifel, a souligné la compatibilité de la culture et de l'expertise de Bryan Garnier avec la stratégie de croissance de Stifel, en particulier dans les secteurs verticaux de la santé et de la technologie. Il a exprimé que l'acquisition s'aligne sur l'évolution des activités de conseil global de Stifel.
Olivier Garnier, co-fondateur et Associé Gérant de Bryan Garnier, a mis en avant les synergies entre les deux entreprises, notant le potentiel d'opportunités sans précédent pour les clients et les employés sur le marché européen.
Stifel a une histoire de croissance par acquisitions et expansion organique, avec une projection de générer plus de 4,8 milliards de dollars de revenus nets pour 2024, basée sur les revenus nets annualisés jusqu'au 30 septembre 2024. L'entreprise exploite près de 400 bureaux dans le monde, employant près de 10.000 professionnels. En 2023, Stifel a été reconnue comme la "US Mid-Market Equity House of the Year" par International Financing Review.
Les conseillers de la transaction incluaient Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, et le conseil juridique de Bryan Cave Leighton Paisner LLP pour Stifel. Bryan Garnier a été conseillé par Houlihan Lokey et le conseil juridique de White & Case LLP.
Cette acquisition stratégique devrait améliorer les offres de services et la position sur le marché de Stifel dans le secteur de la banque d'investissement, en particulier dans les industries de la santé et de la technologie en Europe. Le rendement impressionnant de 57,19% sur un an de l'entreprise et son rendement de dividende constant de 1,55% démontrent sa forte performance sur le marché. Pour une analyse détaillée et des informations supplémentaires, y compris 8 autres ProTips exclusifs sur la santé financière et les perspectives de croissance de Stifel, visitez InvestingPro, où vous pouvez accéder à des rapports de recherche Pro complets couvrant plus de 1.400 actions de premier plan. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse et des données InvestingPro.
Dans d'autres actualités récentes, Stifel Financial Corp. a rapporté une hausse significative de son bénéfice par action (BPA) et de ses revenus nets au troisième trimestre. Le BPA a bondi à 1,50$, marquant une augmentation de 150% par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus nets ont atteint 1,23 milliard de dollars, soit une augmentation de 17% en glissement annuel. Ces résultats financiers robustes ont conduit TD Cowen à augmenter l'objectif de cours de l'action de Stifel Financial de 100,00$ à 105,00$, tout en maintenant une recommandation de Conservation sur les actions de l'entreprise. JPMorgan a également initié la couverture de Stifel Financial avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 120,00$, soulignant le potentiel de bénéfices équilibré de l'entreprise.
Dans d'autres développements, Stifel Financial a déclaré des dividendes pour ses actions ordinaires et privilégiées, avec des paiements prévus pour mi-décembre. Les attentes futures de l'entreprise incluent le dépassement de 5 milliards de dollars de revenus et l'atteinte de 8$ de BPA d'ici 2025, selon des notes d'analystes récentes.
Stifel Financial a également rapporté un niveau record d'actifs totaux des clients sous gestion, qui ont atteint 514 milliards de dollars, dont un record de 197 milliards de dollars en actifs basés sur des frais. Cela marque une augmentation de 4% par rapport à octobre 2024, attribuée à des marchés boursiers robustes et à des efforts réussis de recrutement de conseillers financiers. Ce sont parmi les développements récents qui soulignent l'engagement de Stifel Financial envers la croissance et la rentabilité.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.