SAN FRANCISCO - Structure Therapeutics Inc. (NASDAQ: GPCR), société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements oraux des maladies métaboliques et cardio-pulmonaires, a lancé un processus d'offre publique de souscription.
La société a l'intention d'offrir 8 millions d'American depositary shares (ADS), chaque ADS représentant trois actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre, Structure Therapeutics peut également fournir à certains investisseurs des bons de souscription préfinancés comme alternative aux ADS.
Le prix des bons de souscription préfinancés sera le prix de l'offre publique par ADS moins 0,0001 $, qui sera le prix d'exercice de chaque bon de souscription. En outre, la société prévoit de donner aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'ADS supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners, Guggenheim Securities et BMO Capital Markets ont été désignés comme co-chefs de file de l'offre. Le prix final de l'offre publique n'a pas encore été déterminé et la réalisation de l'offre est soumise aux conditions du marché. Il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre ou aux conditions et à la taille de l'offre finale.
Cette annonce intervient alors que Structure Therapeutics continue d'exploiter sa plateforme de découverte de médicaments basée sur la structure, en se concentrant sur des composés de petites molécules en phase clinique, dont elle est propriétaire à 100 %, qui ciblent les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). La société vise à développer des thérapies qui peuvent surmonter les limites des traitements biologiques et peptidiques traditionnels, ce qui pourrait bénéficier à une plus large population de patients dans le monde entier.
La déclaration d'enregistrement de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Les acheteurs potentiels peuvent accéder à la déclaration d'enregistrement sur le site web de la SEC, et l'offre ne se fera que par le biais d'un prospectus.
Ce communiqué de presse, basé sur une déclaration de communiqué de presse, contient des déclarations prospectives concernant l'offre, son calendrier, sa taille et sa réalisation, qui sont soumises aux risques et incertitudes du marché. Structure Therapeutics ne s'est pas engagée à mettre à jour les déclarations prospectives après la date de leur publication initiale. Les investisseurs et les médias peuvent contacter la société pour de plus amples informations.
Perspectives InvestingPro
Alors que Structure Therapeutics Inc. (NASDAQ: GPCR) navigue dans son offre publique, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, GPCR a une capitalisation boursière d'environ 1,59 milliard de dollars, ce qui reflète l'évaluation par les investisseurs du potentiel de la société malgré ses difficultés. L'action a récemment connu une volatilité importante, avec un rendement total de -7,72% sur une semaine, et un rendement total de -42,59% sur six mois, ce qui indique une période de sentiment baissier parmi les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que GPCR détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan, ce qui peut fournir une certaine stabilité financière alors que la société recherche des capitaux supplémentaires par le biais de l'offre publique. En outre, les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, offrant un coussin pour les besoins financiers à court terme. Toutefois, la rentabilité de la société reste un sujet de préoccupation, les analystes ne s'attendant pas à ce qu'elle soit rentable cette année et le ratio C/B négatif de -16,68 soulignant les défis auxquels elle est confrontée en matière de bénéfices.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir leur analyse des données financières et des perspectives d'avenir de GPCR, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles sur le site https://www.investing.com/pro/GPCR. Grâce à ces conseils, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées, en particulier à la lumière des performances récentes de la société et de l'offre à venir. Pour accéder à ces conseils supplémentaires, pensez à utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.