BRENTWOOD, Tennessee - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), un important opérateur de centres chirurgicaux de court séjour, a annoncé mardi son intention d'émettre 600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032 par l'intermédiaire de sa filiale, Surgery Center Holdings, Inc. L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs.
Les taux d'intérêt et les montants en principal des obligations, qui seront garantis par les filiales nationales de la société qui soutiennent également ses facilités de crédit garanties de premier rang, seront fixés en fonction des conditions du marché au moment de la finalisation de l'opération.
Surgery Partners a l'intention d'affecter le produit net de la vente de ces obligations au remboursement de ses obligations de premier rang non garanties à 6,750 %, arrivant à échéance le 1er juillet 2025, et de ses obligations de premier rang non garanties à 10,000 %, arrivant à échéance le 15 avril 2027.
Les fonds couvriront également les intérêts courus sur ces billets et les frais et dépenses liés à l'offre et aux remboursements. Les fonds restants seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le financement d'acquisitions futures.
Les obligations et leurs garanties seront offertes et vendues exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S, toutes deux en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Surgery Partners, basé à Brentwood, Tennessee, et fondé en 2004, exploite plus de 180 sites dans 33 États, offrant une gamme de services chirurgicaux, y compris des centres de chirurgie ambulatoire, des hôpitaux chirurgicaux et des centres de soins d'urgence.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre proposée et l'utilisation de son produit net. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les attentes comprennent les risques et les incertitudes décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris son dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.