MALVERN, Pa. - TELA Bio, Inc., une société de technologie médicale spécialisée dans les solutions de reconstruction des tissus mous, a lancé une offre publique de ses actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés. L'offre comprend une option permettant aux souscripteurs d'acheter des titres supplémentaires, ce qui pourrait augmenter l'opportunité d'investissement totale de 15%.
La société, qui n'a pas confirmé la date d'achèvement ni les conditions de l'offre, a déclaré que le produit serait utilisé à diverses fins commerciales. Celles-ci comprennent les efforts de vente et de marketing, les activités de recherche et développement, les dépenses administratives générales, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement.
Les teneurs de livre conjoints pour l'offre sont Canaccord Genuity et Lake Street Capital Markets. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en libre service qui a été déclarée effective par la SEC le 20/11/2023.
TELA Bio a souligné que l'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, et qu'il n'y a aucune certitude quant à l'achèvement de l'offre ou à sa taille et ses conditions finales.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne sera pas légale dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
L'approche de la société en matière de technologie médicale vise à optimiser les résultats cliniques en donnant la priorité à la préservation et à la restauration de l'anatomie propre du patient, dans le but de minimiser l'exposition à long terme aux matériaux synthétiques permanents.
Les investisseurs sont avertis que le communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux liés aux conditions du marché et à l'offre publique proposée. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. De plus amples détails peuvent être trouvés dans la section "Facteurs de risque" du supplément préliminaire au prospectus déposé auprès de la SEC et dans les autres documents déposés par TELA Bio auprès de la SEC.
Dans d'autres nouvelles récentes, TELA Bio a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de 11% en glissement annuel au deuxième trimestre, atteignant 16,1 millions de dollars, malgré des incidents de cybersécurité qui ont affecté négativement les ventes. La société prévoit que ses ventes annuelles se situeront entre 74,5 millions et 76,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 27,5% par rapport à l'année précédente. TELA Bio s'attend également à des pertes d'exploitation et nettes plus faibles en 2024 par rapport à 2023, avec des dépenses d'exploitation stables ou légèrement inférieures et une consommation de trésorerie réduite au cours de la seconde moitié de l'année.
Les analystes de Canaccord Genuity et Piper Sandler ont maintenu leurs notations positives sur les actions de TELA Bio, malgré l'ajustement de leurs objectifs de cours. Les perspectives de Canaccord Genuity sont basées sur le potentiel d'adoption accrue des produits de maille herniaire OviTex de TELA, tandis que Piper Sandler a souligné la technologie unique de l'entreprise et sa forte performance internationale.
De plus, TELA Bio a introduit une nouvelle ligne de produits pour la réparation des hernies inguinales, visant à capturer un segment de marché plus large. Ces développements récents et ajustements des analystes font suite au rapport sur les résultats du deuxième trimestre de TELA Bio. Malgré les défis rencontrés, notamment des cyberattaques et des changements dans le personnel médical, l'entreprise est optimiste quant à ses performances futures et sa croissance.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de l'offre publique de TELA Bio intervient à un moment où l'entreprise fait face à d'importants défis financiers. Selon les données d'InvestingPro, TELA Bio a une capitalisation boursière de 61,54 millions de dollars, reflétant sa taille relativement petite dans le secteur de la technologie médicale. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2023 s'élevait à 64,74 millions de dollars, avec une croissance notable du chiffre d'affaires de 31,64% sur la même période.
Malgré cette croissance, TELA Bio n'est actuellement pas rentable, avec un résultat d'exploitation ajusté de -46,44 millions de dollars pour les douze derniers mois. Cela correspond à un conseil InvestingPro indiquant que l'entreprise ne devrait pas être rentable cette année. Le taux élevé de consommation de trésorerie de l'entreprise, un autre conseil InvestingPro, souligne davantage l'importance de l'offre publique actuelle pour obtenir des fonds supplémentaires pour ses opérations et ses initiatives de croissance.
La performance de l'action a été difficile, avec une baisse significative de 44,59% au cours des trois derniers mois. Ce recul se reflète dans un conseil InvestingPro soulignant que l'action a subi un coup dur au cours des six derniers mois. Cependant, il convient de noter que les actifs liquides de TELA Bio dépassent ses obligations à court terme, offrant une certaine flexibilité financière.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 9 conseils supplémentaires pour TELA Bio, qui pourraient fournir des informations précieuses sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.