NEW YORK - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), un important opérateur de places de marché électroniques pour divers instruments financiers, a annoncé une croissance significative de ses volumes de transactions, avec un volume quotidien moyen (ADV) record atteignant 1,90 trillion de dollars au premier trimestre 2024, marquant une augmentation de 39,1% d'une année sur l'autre. Le volume total des transactions de la société pour mars 2024 s'est élevé à 36,2 billions de dollars, le volume quotidien moyen pour le mois ayant augmenté de 19,9 % par rapport à l'année précédente.
La forte croissance du volume a été observée dans de nombreuses classes d'actifs, avec des augmentations notables dans les obligations d'État américaines et européennes, les titres hypothécaires et les swaps/swaptions avec des échéances d'un an ou plus. Billy Hult, PDG de Tradeweb, a attribué la hausse du volume à la volatilité du marché et aux gains de parts de marché de l'entreprise. Il a également souligné l'impact positif de la récente acquisition de r8fin sur les volumes de trésorerie.
Dans la catégorie des taux, l'ADV des obligations d'État américaines a augmenté de 27,2 % en glissement annuel pour atteindre 191,8 milliards de dollars, tandis que l'ADV des obligations d'État européennes a augmenté de 17,1 % pour atteindre 49,7 milliards de dollars. Les titres hypothécaires ont connu une augmentation de 22,5 % en glissement annuel pour atteindre 203,9 milliards de dollars, grâce à une négociation active sur la plateforme To-Be-Announced (TBA) et à l'activité des pools spécifiés.
Le segment du crédit a connu une augmentation significative de l'ADV du crédit américain entièrement électronique, qui a bondi de 69,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 7,5 milliards de dollars, et de l'ADV du crédit européen, qui a augmenté de 52,7 % pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Tradeweb a déclaré avoir capturé une part record de 17,6 % du TRACE américain de haute qualité entièrement électronique. Cependant, l'ADV des dérivés de crédit a connu une baisse de 10,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 35,5 milliards de dollars.
Les marchés d'actions ont également enregistré une croissance, l'ADV des ETF américains ayant augmenté de 23,4 % en glissement annuel pour atteindre 10,5 milliards de dollars et l'ADV des ETF européens ayant augmenté de 8,2 % pour atteindre 3,0 milliards de dollars. L'activité du marché monétaire a été robuste, l'ADV des accords de rachat ayant augmenté de 29,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 576,3 milliards de dollars.
La performance de Tradeweb souligne le rôle croissant de la société dans la négociation électronique à travers diverses classes d'actifs. La société sert une clientèle diversifiée, comprenant des institutions, des grossistes et des détaillants dans plus de 70 pays. L'accent mis par Tradeweb sur les technologies de pointe a permis d'améliorer les opérations de négociation et de réduire les risques pour ses clients.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse de Tradeweb Markets Inc. et n'inclut aucun contenu spéculatif concernant les performances futures de l'entreprise ou les tendances générales du marché.
Perspectives InvestingPro
Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW) a enregistré une croissance impressionnante de ses volumes de transactions, comme l'indique son récent rapport. Pour mieux comprendre ces chiffres, nous nous tournons vers les données en temps réel et les Perspectives InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 23,67 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une présence significative dans le secteur des marchés électroniques. Malgré des volumes d'échange élevés, Tradeweb se négocie à un ratio C/B élevé de 58,09, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour son potentiel de bénéfices. Ceci est également soutenu par le ratio C/B de la société ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, qui est de 56,59.
La croissance des revenus de Tradeweb a été saine, avec une augmentation de 12,57% au cours des douze derniers mois au T4 2023. En outre, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un niveau impressionnant de 94,21%, ce qui indique des opérations efficaces et un fort pouvoir de fixation des prix. L'un des "InvestingPro Tips" note que les actifs liquides de Tradeweb dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui confère une flexibilité et une stabilité financières.
Pour les investisseurs désireux d'approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir de Tradeweb, Perspectives InvestingPro propose des éclairages supplémentaires. Six autres"InvestingPro Tips" sont disponibles et peuvent aider à prendre une décision d'investissement plus éclairée. Les lecteurs intéressés peuvent explorer ces conseils en visitant https://www.investing.com/pro/TW et peuvent utiliser le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.