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Transocean lance une offre de billets de premier rang d'un montant de 1,5 milliard de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 11/04/2024 15:59
RIG
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STEINHAUSEN, Suisse - Transocean Ltd . (NYSE:RIG), l'un des principaux entrepreneurs de forage offshore, a lancé une offre privée de billets de premier rang d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, a annoncé la société aujourd'hui. L'offre comprend des billets de premier rang échéant en 2029 et 2031, destinés aux acquéreurs admissibles en vertu de la règle 144A/réglementation S.

Les obligations seront garanties par Transocean Ltd. et certaines filiales, la garantie étant de premier rang et non assortie de sûretés. Le calendrier et les conditions des obligations dépendent des conditions du marché et d'autres facteurs.

Une partie du produit net de l'offre financera l'offre d'achat en espèces de tous les billets garantis de premier rang à 11,50 % échéant en 2027 et de tous les billets de premier rang à 7,25 % échéant en 2025, y compris les primes et les frais connexes. Le reste du produit est destiné au remboursement d'autres billets garantis prioritaires.

Dans le cadre de l'offre de billets et des offres d'achat, Transocean a émis un avis conditionnel de rachat de tous les billets garantis prioritaires 2025 restants après les offres d'achat. Le remboursement, qui dépend de la réalisation de l'offre, est prévu pour le 23 avril 2024 et se fera à la valeur nominale plus les intérêts courus.

Les obligations ne sont pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption. De même, les obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes au public en Suisse en vertu de la loi suisse sur les services financiers, et elles ne seront pas non plus admises à la négociation sur une place boursière suisse.

Transocean est spécialisée dans les services de forage offshore sous contrat, en particulier dans les secteurs des eaux très profondes et des environnements difficiles. La société possède ou a des intérêts dans une flotte de 36 unités mobiles de forage en mer et construit actuellement un navire de forage en eaux très profondes supplémentaire.

Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Transocean Ltd.

Perspectives InvestingPro

Alors que Transocean Ltd. (NYSE:RIG) se lance dans une importante offre privée de billets de premier rang, les investisseurs et les parties prenantes potentielles pourraient trouver les Perspectives InvestingPro suivantes particulièrement pertinentes. Avec une capitalisation boursière de 5,32 milliards de dollars, la société navigue dans des eaux financières difficiles, comme en témoigne son ratio C/B négatif de -7,21 pour les douze derniers mois au 4e trimestre 2023. Cette mesure souligne que la société n'a pas été rentable au cours de l'année écoulée, une situation à laquelle font écho les analystes qui ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année.

Sur une note plus positive, Transocean a enregistré des rendements élevés au cours des derniers mois et des trois derniers mois, avec des rendements totaux de 20,63 % et 17,17 % respectivement. Cela suggère une tendance récente à la hausse de la confiance des investisseurs qui pourrait être liée à des mouvements stratégiques tels que l'offre actuelle de notes. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique un degré de liquidité qui pourrait fournir une certaine flexibilité financière à court terme.

Les conseils d'InvestingPro pour Transocean révèlent que l'action a connu une certaine volatilité et qu'elle se trouve actuellement en territoire suracheté selon l'indicateur RSI. Cela pourrait suggérer un repli potentiel dans un avenir proche, ce qui est un élément d'information essentiel pour les investisseurs qui envisagent de capitaliser sur les gains récents de la société. En outre, trois analystes ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui incite à la prudence ceux qui s'intéressent au potentiel de bénéfices futurs de l'entreprise.

Pour ceux qui souhaitent approfondir la santé financière et la performance des actions de Transocean, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/RIG. Actuellement, il y a plus de 9 conseils supplémentaires à explorer, offrant une analyse complète de la situation financière de la société et du comportement de l'action. Les lecteurs intéressés peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'accéder à l'ensemble des perspectives et des analyses offertes par InvestingPro.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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