NOVATO, Californie - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE), qui développe des thérapies pour les maladies génétiques rares, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique visant à lever jusqu'à 350 millions de dollars par le biais de la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions préfinancés. La société prévoit également d'offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires d'une valeur d'environ 52,5 millions de dollars.
L'offre, qui dépend des conditions du marché, n'a pas été garantie quant à sa date d'achèvement ou à son succès. J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, et TD Cowen ont été nommés en tant que co-chefs de file.
Les titres d'Ultragenyx sont devenus disponibles pour un enregistrement automatique auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 21 février 2024. L'offre est réalisée par le biais d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, dont les détails peuvent être obtenus auprès des banques gestionnaires.
La société biopharmaceutique s'attache à répondre aux besoins médicaux non satisfaits pour les maladies génétiques graves, rares et ultrarares, avec un pipeline de médicaments approuvés et candidats. L'équipe de direction d'Ultragenyx est expérimentée dans le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies rares.
Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie d'Ultragenyx visant à développer efficacement des médicaments et à fournir rapidement des thérapies aux patients. La société a précisé que le communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats réels de l'offre et les performances futures de la société.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et vise à fournir des informations factuelles sans aucune approbation des revendications.
Dans d'autres nouvelles récentes, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a fait des progrès significatifs dans ses programmes de thérapie génique. La société est parvenue à un consensus avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'approbation accélérée de sa thérapie génique, UX111, pour le syndrome de Sanfilippo. L'approbation est basée sur les données cliniques existantes et la société prévoit de soumettre une demande de licence biologique plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.
La thérapie génique de la société, UX111, est actuellement évaluée dans le cadre de l'étude pivot Transpher A, afin de déterminer sa sécurité et son efficacité dans le traitement des enfants atteints du syndrome de Sanfilippo. Cependant, Ultragenyx a averti que le processus de développement clinique est soumis à des risques et des incertitudes substantiels qui pourraient affecter le calendrier de développement, l'approbation réglementaire et le succès potentiel de l'UX111.
Des cabinets d'analystes tels que Goldman Sachs, Baird, Stifel, Piper Sandler et Canaccord Genuity ont revu leurs perspectives sur Ultragenyx suite aux résultats positifs de son étude GlucoGene de phase 3. Goldman Sachs a relevé les actions d'Ultragenyx de Neutre à Achat, citant une conviction accrue dans l'anticorps monoclonal setrusumab de la société et le pipeline diversifié de maladies rares. La société a également prévu une approbation et un lancement potentiels en 2026 pour la thérapie génique DTX401 dans le GSD1a, prévoyant qu'Ultragenyx atteindra la rentabilité GAAP en 2027.
Ces récents développements soulignent la confiance croissante dans le succès potentiel de la thérapie DTX401 et du setrusumab d'Ultragenyx. Les résultats positifs des essais cliniques et les révisions à la hausse des analystes reflètent les progrès de la société dans le traitement des maladies rares.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) se lance dans une importante opération de levée de fonds, les investisseurs peuvent être amenés à évaluer les paramètres financiers actuels de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, RARE a une capitalisation boursière de 3,73 milliards de dollars. La croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois (T1 2024) est de 15,29%, ce qui reflète une trajectoire positive des ventes. Cependant, la marge bénéficiaire brute s'élève à -60,26%, ce qui indique que malgré l'augmentation des revenus, la société perd de l'argent sur le coût des marchandises vendues.
Le ratio cours / valeur comptable de la société au premier trimestre 2024 est de 26,44, ce qui est élevé par rapport aux pairs du secteur, ce qui suggère que le marché évalue peut-être les actifs de la société de manière optimiste. Ceci est renforcé par un ratio C/B ajusté pour la même période de -6,01, indiquant encore que la rentabilité n'est pas à l'horizon immédiat, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro qui indique que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.