KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) et Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ: HTLF) ont annoncé lundi un accord en vertu duquel UMB va acquérir Heartland Financial dans le cadre d'une transaction boursière évaluée à environ 2 milliards de dollars. La fusion, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, augmentera de manière significative la présence géographique et les actifs financiers d'UMB.
Cette acquisition est la plus importante des 111 ans d'histoire de l'UMB et permettra d'étendre sa présence à 13 États, en ajoutant la Californie, le Minnesota, le Nouveau-Mexique, l'Iowa et le Wisconsin à la présence actuelle de l'UMB. Cette opération portera les actifs de l'UMB à 64,5 milliards de dollars, ce qui la placera parmi les 5 % de banques les plus cotées en bourse aux États-Unis.
Heartland Financial, qui opère sous la marque HTLF, affiche 19,4 milliards de dollars d'actifs, 16,2 milliards de dollars de dépôts et 12,1 milliards de dollars de prêts au 31 mars 2024. La fusion devrait permettre à UMB d'augmenter de 31 % ses actifs sous gestion/administration dans le domaine de la gestion de patrimoine privé et de presque doubler sa base de dépôts de détail.
Mariner Kemper, président-directeur général de l'UMB, a déclaré que cette fusion représentait une expansion significative des services de base de l'UMB, tant sur les marchés existants que sur les nouveaux marchés. Bruce K. Lee, président-directeur général de HTLF, s'est réjoui des avantages de la fusion pour les employés, les clients, les actionnaires et les communautés.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de HTLF recevront 0,55 action ordinaire de l'UMB pour chaque action ordinaire de HTLF qu'ils détiennent, évaluée à 45,74 dollars par action sur la base du cours de clôture de l'UMB le 26 avril 2024. Après la fusion, les anciens actionnaires de HTLF détiendront environ 31 % de l'entité combinée.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires d'UMB et de HTLF. Les deux sociétés continueront à opérer de manière indépendante jusqu'à la finalisation de la fusion.
L'UMB a organisé lundi une conférence téléphonique à l'intention de la communauté des investisseurs afin de discuter des détails de l'acquisition. BofA Securities, Inc. et Davis Polk and Wardwell LLP sont respectivement les conseillers financiers et juridiques de l'UMB, tandis que Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sont les conseillers de HTLF.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de titres ou une sollicitation de vote ou d'approbation.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) se prépare à l'acquisition historique de Heartland Financial USA, Inc. les dernières données d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière d'UMB et sa position sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 4,05 milliards de dollars et un ratio C/B de 11,58, UMBF présente une proposition de valeur dans le secteur bancaire.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que l'UMBF a augmenté son dividende pendant 31 années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur du rendement pour les actionnaires. De plus, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 ans, ce qui souligne sa stabilité financière et sa fiabilité en tant qu'investissement générateur de revenus. Ces aspects sont particulièrement importants lorsque les investisseurs examinent les avantages potentiels à long terme de la fusion.
Les données révèlent également que le cours de l'action UMBF a connu une hausse significative au cours des six derniers mois, avec un rendement de 35,27 %, ce qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise. Ceci est également soutenu par les prévisions des analystes selon lesquelles UMBF sera rentable cette année, comme en témoignent les deux analystes qui ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir.
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