par Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena prépare une augmentation de capital pour combler au moins la moitié de son déficit de fonds propres de 2,1 milliards d'euros révélé par les tests de résistance et bilans de santé des banques européennes, apprend-on d'une source ayant une connaissance directe du dossier.
La banque toscane a échoué à l'examen global de la situation financière des banques européennes par la Banque centrale européenne (BCE) et l'Autorité bancaire européenne (ABE), dont les résultats ont été publiés il y a tout juste une semaine.
La troisième banque italienne, qui a déjà levé cinq milliards d'euros en juin via une augmentation de capital, a mandaté UBS et Citigroup pour évaluer les options stratégiques qui s'offrent à elle pour renforcer son bilan, parmi lesquelles devraient figurer des cessions d'actifs.
La source a précisé à Reuters que le plan de recapitalisation de la banque, qui doit être présenté à la BCE au plus tard le 9 novembre, comprendrait une augmentation de capital "importante" d'au moins un milliard d'euros, sans avancer de montant exact dans la mesure où aucune décision n'a encore été prise.
Les banques ayant souscrit à l'augmentation de capital du mois de juin restent disposées à soutenir le nouvel appel au marché, précise la source, tout en ajoutant que les conseillers sondent aussi de nouveaux investisseurs potentiels.
Le plan de recapitalisation comprend aussi une "opération de fusion et acquisition" plus difficile à mettre en place et pour laquelle plusieurs options sont actuellement sur la table, a dit la source, tout en précisant que des négociations avec UBI Banca et d'autres candidats à un rapprochement sont en cours.
Ubi Banca a toutefois déclaré dimanche dans l'après-midi qu'aucune discussion n'avait lieu avec Monte Paschi en vue d'une éventuelle fusion.
Monte Paschi n'était pas immédiatement disponible pour commenter ces informations.
Un rapprochement de Monte Paschi avec l'une des grandes banques italiennes pourrait entraîner d'importantes réductions d'effectifs dans la plus vieille banque du monde, raison pour laquelle une banque régionale est jugée plus souhaitable, selon la source. Intesa Sanpaolo, numéro deux du secteur en Italie, a d'ailleurs exclu vendredi un rachat.
Le président de Monte Paschi Alessandro Profumo a par ailleurs indiqué mardi dernier à Reuters que la banque pourrait demander un report du remboursement de plusieurs centaines de millions d'euros d'aides publiques afin d'assainir son bilan. Il a ajouté que la banque pourrait réfléchir à une fusion avec une entité plus importante, tout en précisant qu'aucune négociation n'avait eu lieu avec un éventuel acquéreur.
Le titre Monte dei Paschi a chuté d'environ 40% depuis le résultat des "stress tests" annoncé dimanche dernier.
(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)