Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dernier plan de soutien économique américain de 484 milliards de dollars sera signé par le président Trump plus tard, après que la Chambre l'ait ratifié à une large majorité bipartisane. Les actions devraient s'ouvrir un peu plus haut, se redressant après que Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) ait déçu les espoirs d'un traitement rapide du virus Covid-19. L'euro a atteint son plus bas niveau depuis un mois après que les dirigeants européens aient à nouveau échoué à s'accorder sur la forme et l'ampleur de leur plan de relance économique, tandis que les ventes au détail au Royaume-Uni et la confiance des entreprises allemandes ont connu la plus forte baisse jamais enregistrée. Le pétrole s'est toutefois stabilisé, en partie parce que les courtiers rendent les paris plus difficiles pour les clients après les manoeuvres de cette semaine. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le vendredi 24 avril.
1. Adoption d'un projet de loi de relance; Mnuchin envisage un soutien à l'industrie pétrolière
Le dernier projet de loi de soutien économique de 484 milliards de dollars, qui complète le programme de protection des salaires pour les petites entreprises et canalise également des fonds supplémentaires vers les hôpitaux et les tests, sera signé par le président Donald Trump après avoir été adopté par la Chambre des représentants avec un vote bipartite tard jeudi.
Pendant ce temps, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré à Bloomberg dans une interview que l'administration envisage de mettre en place une facilité de prêt spécifique pour l'industrie du pétrole et du gaz afin de l'aider à traverser l'extraordinaire volatilité actuelle.
Il a ajouté qu'il examinait un grand nombre d'options différentes et qu'il n'avait tiré aucune conclusion. Les démocrates de la Chambre ont bloqué les propositions de Mnuchin visant à soutenir l'industrie pétrolière nationale par des achats pour la Réserve stratégique de pétrole dans un précédent projet de loi de relance.
2. L'Europe ne parvient pas à se mettre d'accord sur un plan de relance
Les ventes au détail du Royaume-Uni ont chuté à leur plus bas niveau en mars, tandis que l'indice Ifo du climat des affaires de l'Allemagne, étroitement surveillé, a également chuté à son plus bas niveau en avril, selon les données publiées vendredi.
Cette nouvelle s'ajoute à la déception des dirigeants européens qui n'ont pas su élaborer une réponse politique convaincante à la crise économique qui se déroule rapidement. Le sommet européen de jeudi a donné son accord de principe à la création d'un "fonds de relance", mais n'a pu se mettre d'accord sur la manière de le financer ni sur son montant.
La combinaison de ces nouvelles a poussé les marchés boursiers européens à la baisse et les écarts de taux des obligations souveraines à la hausse. L'Italie, en particulier, est sous les feux de la rampe, car Standard & Poor's devrait abaisser sa notation à long terme après la clôture de la journée. À BBB, la notation est actuellement deux crans au-dessus de "junk".
L'euro est tombé à son plus bas niveau sur un mois, à 1,0727$, avant de se redresser légèrement.
3. Les marchés US devraient ouvrir à la hausse malgré la déception persistante pour un médicament
Les marchés boursiers américains s'apprêtent à ouvrir à la hausse, se remettant de la déception de jeudi quant à la découverte d'un possible remède au coronavirus Covid-19.
À 13h10, le contrat futures Dow Jones 30 a augmenté de 0,4%, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,5% et le contrat Nasdaq 100 de 0,3%.
Gilead Sciences a rejeté jeudi un rapport alléguant que les premiers résultats des tests examinant l'utilité de son médicament expérimental, le remdesivir, dans le traitement du Covid-19, avaient été négatifs. Gilead a qualifié l'essai de "non concluant".
Le marché avait résisté à une autre misérable semaine de demandes initiales d'allocations chômage avant les nouvelles de Gilead, suggérant qu'il ne devrait pas trop s'affaisser en raison des commandes de biens durables et des données sur le sentiment des consommateurs à 14h30 et 16h00, respectivement.
4. Le fabricant de puces en baisse après avoir retiré les prévisions; Davantage de résultats pour les télécommunications et les banques attendus
Les actions de Intel ont chuté de 4,5% en pré-marché après que l'entreprise ait retiré ses prévisions pour l'année, malgré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. L'action est secouée par des rapports selon lesquels Apple (NASDAQ:AAPL) est sur le point d'abandonner ses puces de la prochaine génération d'ordinateurs Mac l'année prochaine.
E-Trade et Capital One pourraient également subir des pressions à l'ouverture après avoir manqué les attentes dans leurs mises à jour après la cloche de clôture de jeudi.
La liste des résultats d'aujourd'hui est menée par Verizon et American Express, tous deux avant l'ouverture.
5. Le pétrole se stabilise alors que les courtiers durcissent leurs règles
Les prix du pétrole se sont stabilisés dans une fourchette après une semaine de volatilité sans précédent, alors que les pressions techniques découlant de l'expiration des contrats à terme de mai se sont atténuées. Aucune nouvelle majeure n'est venue modifier les perspectives de l'offre et de la demande à court terme.
À 13h15, le contrat futures du brut US était en hausse de 4,4% à 17,19$ le baril, tandis que les futures du Brent étaient en hausse de 3,5% à 22,09$ le baril. Les deux mélanges sont cependant toujours en baisse de plus de 60% par rapport au début de l'année.
TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD) et d'autres courtiers de détail ont pris des mesures pour empêcher les clients d'établir de nouvelles positions dans les deux indices de référence, tandis que certains ont également augmenté les exigences de marge.
"Étant donné l'extrême et imprévisible volatilité des marchés, nous prenons des mesures pour protéger nos petits clients et nous assurer qu'ils sont conscients des risques qu'ils assument", a déclaré un porte-parole de la société de courtage INTL FCStone, cité par Reuters.