Edenred a annoncé ce mardi matin le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire portant sur l'obligation à échéance octobre 2017 (coupon de 3,625%).
Cette opération sera suivie d'une nouvelle émission obligataire en euros, d'une maturité longue, pour un montant au moins équivalent à celui du rachat obligataire. Il est prévu que les obligations existantes rachetées aux termes de l'offre de rachat soient échangées avec les nouvelles obligations, puis immédiatement annulées suite à leur transfert à Edenred.
Cette opération vise à allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.
Crédit Agricole-CIB et Société Générale sont coordinateurs globaux et banques présentatrices de l'opération de rachat obligataire. Barclays (LONDON:BARC) Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank PLC et Banco Santander (MADRID:SAN) S.A. agissent pour leur part en qualité de banques présentatrices.
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Cette opération sera suivie d'une nouvelle émission obligataire en euros, d'une maturité longue, pour un montant au moins équivalent à celui du rachat obligataire. Il est prévu que les obligations existantes rachetées aux termes de l'offre de rachat soient échangées avec les nouvelles obligations, puis immédiatement annulées suite à leur transfert à Edenred.
Cette opération vise à allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.
Crédit Agricole-CIB et Société Générale sont coordinateurs globaux et banques présentatrices de l'opération de rachat obligataire. Barclays (LONDON:BARC) Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank PLC et Banco Santander (MADRID:SAN) S.A. agissent pour leur part en qualité de banques présentatrices.
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