Par David Wagner
Investing.com – Après une période creuse pendant la pandémie de coronavirus, les introductions en bourse se multiplient de nouveau depuis la semaine dernière, avec 8 IPO sur les 43 qui ont eu lieu jusqu’à présente depuis le début de l’année, soit 31% de moins que sur la même période en 2019.
La semaine dernière, la plus grande introduction en bourse de l'année, celle de Warner Music Group (NASDAQ:WMG) a eu lieu, la société arrivant sur les marchés publics après neuf ans d'existence en tant qu'entité privée et a levé 1,93 milliard de dollars en vendant 77 millions d'actions à 25 dollars chacune, la partie supérieure de sa fourchette de prix de 23 à 26 dollars. L’action a terminé la semaine en hausse de 20 %, et on peut donc considérer que son IPO a été un franc succès.
Cette semaine, 9 nouvelles introductions en bourse seront à surveiller aux Etats-Unis. Retrouvez plus de détails ci-dessous.
Azek
La plus grosse IPO de cette semaine semaine sera celle d'Azek, qui a levé 625 millions de dollars dans le haut de sa fourchette de prix.
"Nous sommes un leader dans la conception et la fabrication de produits beaux, nécessitant peu d'entretien et respectueux de l'environnement, et nous nous concentrons sur le marché très attrayant et en pleine croissance de l'habitat de plein air", déclare la société dans son prospectus.
Le produit de l'opération sera utilisé pour rembourser les dettes en cours et pour les besoins généraux de l'entreprise. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2020, soit jusqu'au 31 mars, la société a enregistré une perte nette de 5,8 millions de dollars, soit une perte inférieure à celle de 20,8 millions de dollars enregistrée au cours de la période précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 357,4 millions de dollars à 411,6 millions de dollars.
Le prospectus reconnaît les défis posés par la pandémie de coronavirus et indique qu'elle a réduit son personnel et exploité des lignes de crédit pour faire face à la situation. Il admet également qu'il a une lourde dette de 1,2 milliard de dollars.
Vroom Inc.
La deuxième plus grosse IPO de la semaine sera le vendeur de voitures d'occasion en ligne Vroom (NASDAQ:VRM), qui vise à réunir environ 467 millions de dollars. Vroom est également déficitaire, mais son chiffre d'affaires augmente de façon très significative. Les pertes nettes de l'entreprise ont atteint 143 millions de dollars en 2019, soit plus que les 85,2 millions de dollars enregistrés en 2018. Au premier trimestre, elle a perdu 41,1 millions de dollars, contre une perte de 27,1 millions de dollars au premier trimestre 2019, comme le montre son prospectus.
Les recettes ont augmenté de 39 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars en 2019. Pour les trois mois se terminant le 31 mars, les ventes ont augmenté de 60 % pour atteindre 375,8 millions de dollars, a déclaré M. Vroom.
Vaxcyte
Le fabricant de vaccins Vaxcyte, vise quant à lui à lever 210 millions de dollars dans le haut de sa fourchette de prix et utilisera les fonds pour financer la recherche clinique.
"Son principal candidat, le VAX-24, est un vaccin antipneumococcique conjugué expérimental 24-valent conçu pour fournir une couverture à large spectre du Pneumovax 23 de Merck avec un profil d'immunogénicité comparable à celui du Prevnar 13 de Pfizer (NYSE:PFE)", selon Renaissance Capital.
La société espère faire avancer le VAX-24 vers les essais cliniques au cours du second semestre 2021.
Burning Rock Biotech
Burning Rock Biotech, un fabricant chinois de tests de dépistage du cancer, vise à réunir jusqu'à 210 millions de dollars en vendant 13,5 millions d'actions entre 13,50 à 15,50 dollars. La société sera cotée sur le Nasdaq.
Avidity Biosciences Inc.
Avidity Biosciences Inc., spécialisée des troubles musculaires, prévoit d'offrir 10 millions d'actions à un prix de 14 à 16 dollars pour lever jusqu'à 160 millions de dollars. La société a demandé à être cotée au Nasdaq. Les fonds levés seront utilisés pour le développement de traitements pour la DMD et l'atrophie musculaire, ainsi qu'en fonds de roulement.
Generation Bio Co.
Generation Bio Co., une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements de thérapie génique pour les maladies rares, prévoit d'offrir 7,4 millions d'actions au prix de 16 à 18 dollars chacune pour lever jusqu'à 133,2 millions de dollars. La société a demandé à être cotée au Nasdaq. Les recettes seront utilisées pour financer la R&D, pour développer des technologies de plateforme et pour les besoins généraux de l'entreprise.
uCloudlink
Ucloudlink Group Inc (NASDAQ:UCL), un marché chinois de données mobiles, vise à lever 53 dollars en vendant 2,6 millions d'actions au prix de 18 à 20,50 dollars. L'entreprise a demandé à être cotée au Nasdaq. Le produit de l'opération sera utilisé pour financer la R&D, pour les besoins généraux de l'entreprise et pour d'éventuelles acquisitions.
Lantern Pharma
Lantern Pharma Inc (NASDAQ:LTRN), une société de biotechnologie travaillant sur les traitements du cancer, vise à lever 26,52 millions de dollars en vendant 1,56 million d'actions à un prix de 15 à 17 dollars chacune. L'entreprise a demandé à être cotée au Nasdaq. L'unique gestionnaire de la société est ThinkEquity, avec Dougherty & Co. et Paulson Investment Co. agissant en tant que co-gérants.
Hudson Executive Investment
La SPAC Hudson Executive Investment, qui vise à lever jusqu'à 300 millions de dollars, complète la liste. Les SPAC, ou sociétés en blanc, n'ont pas d'activité fixe tant qu'elles n'ont pas acquis une ou plusieurs sociétés avec les fonds collectés lors d'une introduction en bourse. Selon son prospectus, la société vise à acquérir une entreprise de fintech ou de soins de santé.