ORLANDO, Floride - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL ; ABLLL), teneur de marché et gestionnaire d'actifs dans le secteur de l'assurance-vie, a annoncé le prix de son offre publique de 25 millions de dollars en billets supplémentaires à 9,875 % échéant en 2028. La nouvelle émission, dont la clôture est prévue le 15 février 2024, sera traitée comme une série unique avec les obligations existantes émises en novembre dernier, ce qui portera le total des obligations en circulation à 60,65 millions de dollars.
Les preneurs fermes, dirigés par Piper Sandler & Co, A.G.P./Alliance Global Partners et Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ont la possibilité d'acheter jusqu'à 3,75 millions de dollars de billets supplémentaires pour couvrir les éventuelles surallocations. Les fonds levés dans le cadre de cette offre sont destinés au refinancement de la dette existante et aux besoins généraux de l'entreprise.
Abacus Life, qui se spécialise dans la technologie de la longévité et de l'actuariat, a l'intention d'inscrire les nouveaux billets à la cote du Nasdaq Global Market sous le symbole "ABLLL", le même que celui des billets existants. La société, qui est opérationnelle depuis 2004, est connue pour son rôle dans l'achat de polices d'assurance-vie et leur gestion par le biais de diverses stratégies.
Abacus Life est une entreprise accréditée par le BBB et a obtenu la note A+. La société a établi une présence substantielle dans le secteur, avec plus de 4,6 milliards de dollars en valeur nominale de polices achetées, et a établi un réseau de partenaires institutionnels et de conseillers financiers dans 49 États.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Abacus Life, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL ; ABLLL) se prépare à faire une offre publique de billets supplémentaires, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Abacus Life affiche actuellement une solide capitalisation boursière de 729,94 millions USD, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de la présence de la société sur le marché.
Avec une croissance impressionnante des revenus de 92,2 % au cours des douze derniers mois, la trajectoire financière d'Abacus Life semble solide. Cette croissance est en outre soulignée par une marge bénéficiaire brute significative de 87,45%, ce qui suggère une gestion efficace et un modèle d'entreprise solide. De plus, la société a démontré un rendement substantiel de ses actifs de 13,23%, reflétant sa capacité à générer des bénéfices à partir de sa base d'actifs.
Les conseils d'InvestingPro pour Abacus Life soulignent que les liquidités de la société dépassent actuellement ses obligations à court terme, ce qui lui confère une stabilité financière et la capacité de répondre à ses besoins financiers immédiats. De plus, Abacus Life a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 69,25 %, ce qui pourrait être un signal positif pour les investisseurs à la recherche d'un élan sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.