TUCSON, Arizona - Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ: AXDX), société spécialisée dans les diagnostics in vitro, a annoncé le prix d'un appel public à l'épargne et d'un placement privé simultané qui devraient permettre de lever un total combiné d'environ 15 millions de dollars. L'offre publique comprend 6 860 659 unités à 1,50 $ chacune, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription permettant d'acheter une action supplémentaire. Pour certains investisseurs, des unités préfinancées au prix de 1,49 $ sont disponibles, qui comprennent un bon de souscription préfinancé et un bon de souscription d'actions ordinaires.
Les bons de souscription dans l'offre publique sont fixés à un prix d'exercice de 1,65 $ par action et sont immédiatement exerçables, expirant cinq ans après l'émission. Les bons de souscription préfinancés ont un prix d'exercice de 0,01 $ par action et peuvent être exercés jusqu'à ce qu'ils soient entièrement utilisés. L'offre accorde également aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 029 098 actions et/ou bons de souscription supplémentaires. L'offre publique devrait être clôturée vers le 23 janvier 2024, avec un produit brut prévu de 10,3 millions de dollars avant déductions.
Dans le cadre d'un placement privé, le Jack W. Schuler Living Trust, affilié à un administrateur de la société et son principal actionnaire, achètera 1 156 069 unités au prix de 1,73 $ chacune. La fiducie achètera 1 560 693 unités supplémentaires d'ici le 20 mai 2024, au même prix unitaire, ce qui pourrait permettre de lever 4,7 millions de dollars avant déduction des frais.
William Blair & Company, L.L.C. est le seul gestionnaire de l'offre publique, Craig-Hallum Capital Group LLC étant le co-gestionnaire. L'offre est faite par le biais d'un prospectus, dont les détails peuvent être obtenus auprès de William Blair & Company, L.L.C.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Accelerate Diagnostics, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX) se lance dans une importante levée de fonds, les perspectives InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données en temps réel, AXDX a une capitalisation boursière d'environ 23,35 millions de dollars, ce qui indique la taille de la société sur le marché concurrentiel des diagnostics. Malgré les défis, les revenus de la société pour les douze derniers mois au T3 2023 s'élevaient à 12,0 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 22,98%, ce qui montre sa capacité à générer des revenus supérieurs au coût des marchandises vendues.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que l'action de la société est actuellement en territoire survendu selon le RSI, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d'opportunités d'achat potentielles. En outre, la société a rapidement épuisé ses liquidités, un facteur crucial que les investisseurs doivent prendre en considération compte tenu de l'augmentation de capital en cours. Il est important de noter que les analystes ne prévoient pas que la société soit rentable cette année, ce qui peut influencer les décisions d'investissement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.