SEATTLE, Wash. - Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ:ACHV), une société pharmaceutique en phase avancée de développement, a annoncé un accord de financement pour lever jusqu'à environ 124,2 millions de dollars. La société a obtenu un financement initial de 60 millions de dollars, avec la possibilité d'obtenir 64,2 millions de dollars supplémentaires, sous réserve de la réalisation de certaines étapes. Ce financement devrait permettre de faire progresser le développement clinique de la cytisinicline, une aide au sevrage tabagique, jusqu'à la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) prévue au premier semestre 2025.
Le financement comprend des contributions d'investisseurs axés sur la santé tels que Propel Bio Partners LLC, Nantahala Capital et un investisseur notable dans le domaine des sciences de la vie. L'investisseur stratégique Sopharma, ainsi que des membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration d'Achieve, ont également participé au financement. Lake Street Capital Markets, LLC et JonesTrading Institutional Services LLC ont servi d'agents de placement conjoints pour l'offre.
Achieve utilisera le produit initial pour financer l'essai ORCA-OL et d'autres activités de recherche liées à la cytisinicline. La société prévoit que si tous les bons de souscription d'actions liés à des étapes sont exercés, le produit net total sera suffisant pour soutenir le développement de la cytisinicline jusqu'à l'approbation potentielle de la FDA et jusqu'en 2026.
Le financement a été réalisé en partie par le biais d'une offre directe enregistrée de plus de 13 millions d'actions à 4,585 $ chacune. En outre, des bons de souscription non enregistrés permettant d'acheter un nombre équivalent d'actions au prix de 4,906 dollars par action ont été émis dans le cadre d'un placement privé. Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables et expireront trois ans et demi après leur émission ou 30 jours après la publication de l'acceptation par la FDA de la NDA de la cytisinicline, selon la première éventualité.
Les offres devraient être clôturées autour du 4 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les actions ordinaires sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déclarée effective par la SEC le 5 janvier 2022. Les milestone-driven warrants et les titres sous-jacents sont proposés dans le cadre d'un placement privé en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États.
La cytisinicline est un alcaloïde d'origine végétale conçu pour aider à traiter la dépendance à la nicotine en interagissant avec les récepteurs de la nicotine dans le cerveau. Il s'agit actuellement d'un produit candidat expérimental aux États-Unis, qui n'a pas encore reçu l'approbation de la FDA.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent accord de financement d'Achieve Life Sciences, les investisseurs observent attentivement la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Achieve a une capitalisation boursière de 94,4 millions de dollars. Le ratio Price / Book de la société au cours des douze derniers mois se terminant au troisième trimestre 2023 s'élève à 23,38, ce qui peut faire sourciller compte tenu du manque actuel de rentabilité de la société.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Achieve Life Sciences a connu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 16,75%, ce qui reflète l'optimisme des investisseurs, peut-être lié aux récentes nouvelles de financement. Cependant, les analystes du réseau InvestingPro sont prudents, notant que la société ne devrait pas être rentable cette année et qu'elle a rapidement épuisé ses liquidités. Cela suggère que si la levée de fonds actuelle est cruciale, le chemin d'Achieve vers la stabilité financière est encore semé d'embûches.
Les investisseurs qui souhaitent approfondir leur connaissance des finances et de la performance du marché d'Achieve Life Sciences peuvent consulter d'autres conseils d'InvestingPro. Ces conseils peuvent s'avérer particulièrement utiles pour comprendre le taux d'absorption des liquidités, les marges bénéficiaires brutes et les niveaux d'endettement de la société. Pour accéder à ces conseils et à bien d'autres, utilisez le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ à InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.