MINNEAPOLIS & BOSTON - Agiliti Inc. (NYSE: AGTI), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion et de services dans le domaine de la technologie médicale, a conclu un accord de fusion définitif avec une société affiliée à Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL), l'actionnaire majoritaire de la société.
Selon cet accord, THL acquerra toutes les actions ordinaires en circulation d'Agiliti qui ne sont pas déjà détenues par THL et ses affiliés, ainsi que par certains actionnaires dirigeants, pour un montant de 10,00 dollars par action en numéraire.
Cette transaction valorise Agiliti à environ 2,5 milliards de dollars et offre une prime d'environ 39 % et 43 % par rapport au prix moyen pondéré en volume de l'action d'Agiliti sur 30 jours et 90 jours, respectivement, au 23 février 2024.
Le comité spécial du conseil d'administration d'Agiliti, composé d'administrateurs ne faisant pas partie de la direction et non associés à THL, a recommandé à l'unanimité le rachat, estimant qu'il était bénéfique pour Agiliti et ses actionnaires. Le conseil d'administration, suivant la recommandation du comité spécial, a approuvé la fusion.
Tom Leonard, PDG d'Agiliti, a déclaré que l'accord avec THL, qui prolonge leur partenariat de cinq ans, apportera une valeur immédiate aux actionnaires et résoudra certains problèmes de marché rencontrés depuis l'introduction en bourse de la société.
La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Avec l'approbation de THL Agiliti LLC en tant qu'actionnaire majoritaire, aucune autre approbation des actionnaires n'est nécessaire. À l'issue de la transaction, Agiliti deviendra une société privée et ses actions seront retirées de la cote du New York Stock Exchange.
Centerview Partners LLC est le conseiller financier du comité spécial et Weil, Gotshal & Manges LLP en est le conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC et Ropes & Gray LLP conseillent THL respectivement sur le plan financier et juridique.
Agiliti, qui soutient plus de 10 000 prestataires de soins de santé à travers les États-Unis, n'organisera pas de conférence téléphonique pour ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2023. La société prévoit de déposer son rapport annuel sur le formulaire 10-K au plus tard le 15 mars 2024.
Cette annonce est basée sur une déclaration de communiqué de presse et contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Les investisseurs sont invités à lire les documents pertinents déposés auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes sur la transaction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.