CHARLOTTE, N.C. - Albemarle Corporation (NYSE: ALB), société spécialisée dans les éléments essentiels pour diverses industries, a augmenté et fixé le prix de son offre publique d'actions dépositaires. Chaque action de dépositaire représente une participation de 1/20e dans une action privilégiée convertible obligatoire de série A, le prix de l'offre étant fixé à 50 dollars par action. L'offre initiale passe ainsi de 1,75 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, avec une option pour les preneurs fermes d'acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions supplémentaires.
L'offre devrait être clôturée vers le 8 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Albemarle prévoit un produit net d'environ 1,94 milliard de dollars après comptabilisation de la décote de souscription et des frais d'offre estimés. Ces fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure l'expansion des activités liées au lithium en Australie et en Chine et le remboursement des billets de trésorerie en circulation.
Les investisseurs détenant les actions dépositaires auront des droits proportionnels à ceux des actions privilégiées, y compris des dividendes, des droits de conversion et des droits de vote. Les actions privilégiées seront automatiquement converties en actions ordinaires le 1er mars 2027 ou autour de cette date, le taux de conversion dépendant du prix moyen des actions ordinaires avant la date de conversion.
Les dividendes sur les actions privilégiées, s'ils sont déclarés, seront payables cumulativement à un taux annuel de 7,25 % sur la préférence de liquidation. Albemarle peut choisir de payer ces dividendes en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux.
Actuellement, il n'existe pas de marché public pour les actions de dépôt ou les actions privilégiées, mais Albemarle a demandé l'inscription des actions de dépôt à la Bourse de New York sous le symbole "ALB PR A".
L'offre est gérée par J.P. Morgan et BofA Securities en tant que co-chefs de file, avec plusieurs autres institutions financières agissant en tant que chefs de file et co-chefs de file.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Albemarle Corporation (NYSE: ALB) se positionne en vue d'une croissance par le biais d'une offre publique élargie, les investisseurs peuvent prendre en compte la santé financière de la société et la performance du marché afin d'évaluer l'opportunité d'investissement. Selon les données d'InvestingPro, Albemarle a une capitalisation boursière de 12,84 milliards de dollars et un ratio C/B sur douze mois de 7,25, ce qui indique que le titre est potentiellement sous-évalué par rapport aux bénéfices. Malgré un marché difficile, le cours de l'action ayant subi des coups importants au cours des six derniers mois, entraînant une baisse de 42,08%, Albemarle a fait preuve de résilience en maintenant ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 31 années consécutives, un conseil d'InvestingPro qui indique un engagement fort en faveur des rendements pour les actionnaires.
En outre, la croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois s'élève à 31,38%, ce qui témoigne de sa capacité à accroître son chiffre d'affaires. Toutefois, les analystes ont tempéré leurs attentes, certains révisant à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir et anticipant une baisse des ventes pour l'année en cours. Ces signaux contradictoires soulignent l'importance d'une analyse minutieuse de l'action Albemarle, en particulier à la lumière de la volatilité de son cours.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.