⌛ Avez-vous raté le gain de 13% des ProPicks en mai? Profitez de nos choix d'actions pour juin.Voir actions

Albemarle augmente la taille et le prix de son offre d'actions de 2 milliards de dollars

Publié le 06/03/2024 12:13
© Reuters.
ALB
-

CHARLOTTE, N.C. - Albemarle Corporation (NYSE: ALB), société spécialisée dans les éléments essentiels pour diverses industries, a augmenté et fixé le prix de son offre publique d'actions dépositaires. Chaque action de dépositaire représente une participation de 1/20e dans une action privilégiée convertible obligatoire de série A, le prix de l'offre étant fixé à 50 dollars par action. L'offre initiale passe ainsi de 1,75 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, avec une option pour les preneurs fermes d'acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions supplémentaires.

L'offre devrait être clôturée vers le 8 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Albemarle prévoit un produit net d'environ 1,94 milliard de dollars après comptabilisation de la décote de souscription et des frais d'offre estimés. Ces fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure l'expansion des activités liées au lithium en Australie et en Chine et le remboursement des billets de trésorerie en circulation.

Les investisseurs détenant les actions dépositaires auront des droits proportionnels à ceux des actions privilégiées, y compris des dividendes, des droits de conversion et des droits de vote. Les actions privilégiées seront automatiquement converties en actions ordinaires le 1er mars 2027 ou autour de cette date, le taux de conversion dépendant du prix moyen des actions ordinaires avant la date de conversion.

Les dividendes sur les actions privilégiées, s'ils sont déclarés, seront payables cumulativement à un taux annuel de 7,25 % sur la préférence de liquidation. Albemarle peut choisir de payer ces dividendes en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux.

Actuellement, il n'existe pas de marché public pour les actions de dépôt ou les actions privilégiées, mais Albemarle a demandé l'inscription des actions de dépôt à la Bourse de New York sous le symbole "ALB PR A".

L'offre est gérée par J.P. Morgan et BofA Securities en tant que co-chefs de file, avec plusieurs autres institutions financières agissant en tant que chefs de file et co-chefs de file.

Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.

Perspectives InvestingPro

Alors qu'Albemarle Corporation (NYSE: ALB) se positionne en vue d'une croissance par le biais d'une offre publique élargie, les investisseurs peuvent prendre en compte la santé financière de la société et la performance du marché afin d'évaluer l'opportunité d'investissement. Selon les données d'InvestingPro, Albemarle a une capitalisation boursière de 12,84 milliards de dollars et un ratio C/B sur douze mois de 7,25, ce qui indique que le titre est potentiellement sous-évalué par rapport aux bénéfices. Malgré un marché difficile, le cours de l'action ayant subi des coups importants au cours des six derniers mois, entraînant une baisse de 42,08%, Albemarle a fait preuve de résilience en maintenant ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 31 années consécutives, un conseil d'InvestingPro qui indique un engagement fort en faveur des rendements pour les actionnaires.

En outre, la croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois s'élève à 31,38%, ce qui témoigne de sa capacité à accroître son chiffre d'affaires. Toutefois, les analystes ont tempéré leurs attentes, certains révisant à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir et anticipant une baisse des ventes pour l'année en cours. Ces signaux contradictoires soulignent l'importance d'une analyse minutieuse de l'action Albemarle, en particulier à la lumière de la volatilité de son cours.

Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, Perspectives InvestingPro offre des perspectives et des mesures supplémentaires. Il y a actuellement 12 autres conseils InvestingPro disponibles pour Albemarle, qui peuvent être consultés en visitant https://www.investing.com/pro/ALB. Pour améliorer votre stratégie d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Chargement de l'article suivant...
Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés